2023年11月29日-12月1日，“國潮起·萬物生”良渚2023科技國潮產(chǎn)業(yè)大會(huì)在良渚洲際酒店開幕。大會(huì)盛邀專家學(xué)者、企業(yè)家、投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)商等百位嘉賓共創(chuàng)科技國潮。

論壇由中國品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)指導(dǎo)，杭州市余杭區(qū)人民政府主辦，杭州良渚新城管理委員會(huì)、中國國家品牌網(wǎng)、觀潮新消費(fèi)承辦。

在“國潮起·萬物生”良渚2023科技國潮產(chǎn)業(yè)大會(huì)《品牌出海，國潮消費(fèi)全球化》專場(chǎng)論壇上，大觀資本創(chuàng)始人韋海軍發(fā)表了《2023出海全球的新投資機(jī)會(huì)洞察》主題演講，他表示：“中國的創(chuàng)業(yè)者出海全球正當(dāng)時(shí)。中國的企業(yè)出海，要與當(dāng)?shù)氐奈幕诤?，?jiān)守自己的價(jià)值，代表中國走向世界?！?

以下為演講實(shí)錄，經(jīng)觀潮新消費(fèi)（ID：TideSight）編輯整理，有刪減：

大家好！我是大觀資本的創(chuàng)始人。大觀是一家專注投資出海企業(yè)的投資機(jī)構(gòu)，這些年我們投了一些出?？缇车墓荆竺鏁?huì)用案例專門介紹。今天我不是一個(gè)布道者，而是一個(gè)觀察者。我會(huì)從這些年大觀持續(xù)投資出海企業(yè)的觀察角度和個(gè)性化的方法角度，結(jié)合一些實(shí)際案例，從三個(gè)角度做分享。這些觀察不一定是正確的，但是是及時(shí)的。

這三個(gè)部分分別是：第一部分，AI大背景下的要素和變量；第二部分，大觀的觀察和方法；第三部分，站在全球角度的創(chuàng)業(yè)思考。由于時(shí)間關(guān)系，我會(huì)重點(diǎn)分享第二部分中我們的觀察和思考。

一、AI大背景下的要素和變量

首先，在第一個(gè)部分，我們發(fā)現(xiàn)2023年是一個(gè)非常特殊的年份，這一年由于ChatGPT的原因，實(shí)際上是拉開了一個(gè)行業(yè)發(fā)展的嶄新周期。我從2002年就開始進(jìn)入到互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)行業(yè)，經(jīng)歷過兩個(gè)完整的周期，第一個(gè)是PC的周期，第二個(gè)是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的周期。但是2023年又有一個(gè)嶄新的周期推到我們面前了，那就是AI?，F(xiàn)在可以看到各個(gè)論壇或者各個(gè)場(chǎng)合，甚至各個(gè)投資機(jī)構(gòu)都把AI作為非常重要的部分。

在座各位都不是技術(shù)專家，我也不是，所以對(duì)于AI領(lǐng)域的投資機(jī)構(gòu)或者創(chuàng)業(yè)者來說，究竟應(yīng)該抓取什么樣的關(guān)鍵詞，是我一直在思考的。后來我尋找到AI背景下的四要素，這里我列了幾個(gè)關(guān)鍵詞，分別是算法、算力、數(shù)據(jù)和應(yīng)用。但是，這4個(gè)關(guān)鍵詞列出來之后，我自己是非常、非常沮喪的。

沮喪什么呢？就是作為創(chuàng)業(yè)者或者投資人，我們到底應(yīng)該怎么開始。所以我有靈魂三問，這三問是我最近在國內(nèi)和大家交流的時(shí)候經(jīng)常問到大家的。第一個(gè)，現(xiàn)在在大環(huán)境這樣的背景下，創(chuàng)業(yè)門檻到底是降低了還是提升了？我在不同的場(chǎng)合、不同的市場(chǎng)、不同的國家、不同的賽道里都聽到關(guān)于這個(gè)問題的反思。有的人說現(xiàn)在錢越來越不好拿了；有的人說AI出來以后，普通創(chuàng)業(yè)者沒有機(jī)會(huì)了，巨頭公司變得更壟斷了；有的人覺得新興市場(chǎng)充滿了機(jī)會(huì)了。所以到底門檻是降低了還是提升了，這是我今天拋出的第一個(gè)問題。第二個(gè)，過去我們看到各種科技企業(yè)的發(fā)展，但是ChatGPT出來以后，你的企業(yè)到底是被賦能了還是被降維打擊了？這在資本市場(chǎng)里也非常明顯。今年6月份國內(nèi)有一家公司拿到了數(shù)億美金的投資，它是一家初創(chuàng)企業(yè)。這家企業(yè)創(chuàng)立的歷史不到兩年時(shí)間，就因?yàn)樗亲龃竽Ｐ?，就拿到了?shù)億美金。對(duì)于我們這樣的普通機(jī)構(gòu)或者普通創(chuàng)業(yè)者來說，在這樣的背景下，創(chuàng)業(yè)的刺激程度增加了。第三個(gè)，新入場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)伙伴到底應(yīng)該從哪里開始創(chuàng)業(yè)？這是我過去在不同場(chǎng)合經(jīng)常被問到的問題。創(chuàng)業(yè)的市場(chǎng)是從中國開始還是從印尼開始，還是從哪個(gè)市場(chǎng)開始；是從所謂的消費(fèi)開始、品牌開始還是從物流供應(yīng)鏈開始？不同的賽道、不同的領(lǐng)域、不同的地域，哪一步才是創(chuàng)業(yè)者的第一步？這是大背景下的思考。

以上是整個(gè)AI新周期帶來的具體挑戰(zhàn)和思考。在這樣的大背景下，我們創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)者到底應(yīng)該怎么走？所謂摸著石頭過河，我結(jié)合大觀過去的一些探索和案例，做一個(gè)拋磚引玉的分享：

二、出海：大觀的觀察與做法

過去我們一直還在跟大家解釋什么是出海，但是今年根本不用解釋了，大家都知道了。那出海的過程中，市場(chǎng)到底怎么去界定，作為一個(gè)企業(yè)如何判斷市場(chǎng)呢？我分享一些互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn)。

第一個(gè)，我們看發(fā)達(dá)國家、發(fā)達(dá)市場(chǎng)的核心標(biāo)志就是購買力強(qiáng)。我在2018年和消費(fèi)企業(yè)在一起交流的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)好多好多的企業(yè)做品牌，首選的是發(fā)達(dá)市場(chǎng)，很多消費(fèi)電子的全球發(fā)布會(huì)基本上都是放在歐洲或者北美市場(chǎng)來啟動(dòng)。發(fā)達(dá)市場(chǎng)通常具備高ARPU值的特征，這也就意味著很高的付費(fèi)意愿和購買能力。

第二個(gè)是新興市場(chǎng)。新興市場(chǎng)以東南亞和印尼為代表，然后是拉美市場(chǎng)、非洲市場(chǎng)等等地區(qū)。我起了一個(gè)名字，實(shí)際上這個(gè)名字大概是2017年還是2018年的時(shí)候Google內(nèi)部叫出來的，叫做“積極消費(fèi)市場(chǎng)”。積極消費(fèi)市場(chǎng)在今天的理解就是它的人口紅利巨大，并且具有兩個(gè)基本的特征：年輕用戶、女性用戶崛起。積極消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)是用戶的活躍度很高，但是付費(fèi)能力相比發(fā)達(dá)市場(chǎng)要差很多。

第三個(gè)就是本土市場(chǎng)。很多人在做出海的時(shí)候有一個(gè)誤解，說是不是出海就跑到海外去了，是不是就放棄了中國市場(chǎng)？在我這里的答案是否定的，我認(rèn)為扎根中國是一個(gè)基本，一定要有真正的靠山、真正的陣地，這個(gè)陣地就是中國。

看完市場(chǎng)，接下來我把我們的方法論和大家分享一下。

在全球市場(chǎng)來看，尤其是在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)或者科技領(lǐng)域里，我從業(yè)已經(jīng)二十一年了，每年都有新的名詞要學(xué)習(xí)，每個(gè)名詞我都踩過風(fēng)口，也有投過項(xiàng)目，甚至交過學(xué)費(fèi)。但是，總結(jié)下來實(shí)際上原始的東西或者底層的東西，基本不變的就這8個(gè)字：技術(shù)、用戶、場(chǎng)景和組織。

第一是技術(shù)?？梢钥吹浇裉霢I的演變實(shí)際上是技術(shù)演變的一種自然結(jié)果。第二是用戶。現(xiàn)在做消費(fèi)品的、做品牌的，對(duì)用戶的理解非常深刻。第三是場(chǎng)景?！皥?chǎng)景”這個(gè)詞在疫情期間和現(xiàn)在當(dāng)下變得非常重要。在過去我們只知道線上和線下的區(qū)別，疫情之后我們有了混合辦公，在當(dāng)下我們?cè)趫?chǎng)景上又增加了一個(gè)國際化，今天中國的很多普通創(chuàng)業(yè)者在一開始創(chuàng)業(yè)的時(shí)候，腦海里都會(huì)有個(gè)全球化的概念。第四是組織。組織這一塊也是一個(gè)我們觀察企業(yè)、觀察產(chǎn)業(yè)非常重要的詞。這個(gè)詞尤其是這兩年變得非常非常重要。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)有一個(gè)公司叫Shopify，我采訪Shopify的工作人員，他說他們辦公的時(shí)候總共要20多款協(xié)同辦公的軟件。協(xié)同辦公出來之后，組織流程發(fā)生了徹底的變革。我們觀察到圍繞這個(gè)也是有很大的投資機(jī)會(huì)。

以上是我們過去泛泛而談的觀察和方法論，都比較膚淺，我提供給大家一些觀察出海的抓手。更多的是仁者見仁，智者見智了。接下來，我站在今天“科技國潮”大會(huì)給我的命題作文的角度上，結(jié)合一些具體案例，重點(diǎn)分享下，在2023年，或者未來我們機(jī)構(gòu)所看好的三大機(jī)會(huì)：

機(jī)會(huì)一：用戶心智模式的動(dòng)態(tài)演化，帶來的幾個(gè)機(jī)會(huì)：

在全球背景下，有一個(gè)巨大的趨勢(shì)，就是用戶心智模式的動(dòng)態(tài)演化。前段時(shí)間，我跟我的一個(gè)朋友講，我說我爸爸媽媽這一代人他們關(guān)心的是什么呢？他們關(guān)心的是溫飽問題。而我們這一代人，我們的同齡人、我們70后80后關(guān)心的是競爭關(guān)系，發(fā)展關(guān)系，我們總是很有“比較意義上的”上進(jìn)心，不甘落人后。但是我們的下一代，他們是00后，00后這一代困惑的東西，或者很多媒體、很多人評(píng)價(jià)00后是躺平的一代，我不這么看。我認(rèn)為他們面臨的痛苦、面臨的挑戰(zhàn)和我們完全不一樣。這個(gè)不一樣，首先就是心智模式的差異。站到投資角度，我們發(fā)現(xiàn)不同心智帶來的新機(jī)會(huì)是很多的。

第一個(gè)就是內(nèi)容上的創(chuàng)新。今年有一個(gè)特別火的詞，叫“短劇”，好幾個(gè)公司因?yàn)檫@個(gè)概念股票大漲。九州文化是我在去年投的一家初創(chuàng)公司，在短劇產(chǎn)業(yè)他們一直處在領(lǐng)先地位。說實(shí)話，我在互聯(lián)網(wǎng)里只看到當(dāng)年的盛大有這樣的成長速度。所以，短劇為什么會(huì)這么火？放眼全球其他市場(chǎng)沒有這樣的模式，這一點(diǎn)更值得關(guān)注。中國本土模式一再崛起，這本身就說明中國創(chuàng)業(yè)者和這片土地的了不起。

短劇有兩個(gè)非常強(qiáng)悍的特征：第一，它改變了傳統(tǒng)影視制作的成本結(jié)構(gòu)。第二，它改變了影視劇的收費(fèi)模型。這兩個(gè)特征對(duì)產(chǎn)業(yè)帶來了非常非常大的震撼，并且煥發(fā)出了非常蓬勃的生命力。前段時(shí)間，中文在線有一個(gè)產(chǎn)品叫realshort，在海外發(fā)展得非常好。如果你們是互聯(lián)網(wǎng)的出海圈可能會(huì)了解，今年很多我們沒有見到的模式模型現(xiàn)在開始有了。

我們從musical.ly時(shí)代，到tiktok的全球發(fā)展，再到今天短劇給大家?guī)砩虡I(yè)模式上的驗(yàn)證，這一系列的發(fā)展是有跡可循的。短劇是文學(xué)創(chuàng)造力的視頻表達(dá)。我們發(fā)現(xiàn)，我們的創(chuàng)業(yè)者在全球走出了一條區(qū)別海外創(chuàng)業(yè)者的路徑。說實(shí)話，這一點(diǎn)是讓我們倍感激動(dòng)和驕傲的。中國企業(yè)對(duì)用戶心智模式動(dòng)態(tài)變化的把握，是我們一次又一次的開創(chuàng)世界先例的重要原因。這是第一個(gè)新機(jī)會(huì)。

第二個(gè)是品類創(chuàng)新。我們的投資邏輯里是把品類放在第一，品類是怎么來的？就是新興事物。過去我看智能制造的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們對(duì)中國一致的評(píng)價(jià)是供應(yīng)鏈強(qiáng)、制造能力強(qiáng)，但是，我們?cè)诤芏嗉?xì)分的領(lǐng)域里看到了一些微創(chuàng)新。很多人看不上微創(chuàng)新，但它不斷的積累，實(shí)際上是對(duì)用戶心智模式的洞察，這種洞察背后就產(chǎn)生了巨大的需求。今天我們?cè)谑袌?chǎng)上看到的是一個(gè)很小的需求，但是未來若干年后可能會(huì)裂變成一個(gè)巨大的、普適的需求。在這里我列了兩個(gè)代表：一個(gè)是機(jī)器人，一個(gè)是飛行器。

第三個(gè)是品牌創(chuàng)新。品牌創(chuàng)新在今年的環(huán)境下有兩個(gè)非常重要的關(guān)鍵詞：第一個(gè)是全球化，就是所謂的出海賺其他國家用戶的錢。第二是情緒價(jià)值，如果是做互聯(lián)網(wǎng)社交的產(chǎn)品或者互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，對(duì)“情緒價(jià)值”是非常在意的。隨著科技的發(fā)展，人類行為模式的變化，以及全球市場(chǎng)上，用戶人文心理的變化，都讓有“品牌”識(shí)別的企業(yè)和產(chǎn)品，充滿了被需求的機(jī)會(huì)。商品和服務(wù)是通過交付“情緒價(jià)值”完成用戶心智模式建設(shè)的，在這個(gè)背景下，無論是傳統(tǒng)老字號(hào)，還是創(chuàng)新品牌，都在全球市場(chǎng)充滿了嶄新的機(jī)遇。

機(jī)會(huì)二：全球市場(chǎng)協(xié)同，帶來的機(jī)會(huì)：

如果講投資趨勢(shì)，除了用戶心智模式變化帶來的新的趨勢(shì)以外，我認(rèn)為還有就是全球市場(chǎng)協(xié)同帶來的機(jī)會(huì)。具體比如：供應(yīng)鏈創(chuàng)新的機(jī)會(huì)；全球零售數(shù)字化的機(jī)會(huì)；進(jìn)而到百行百業(yè)的機(jī)會(huì)。

我們都知道極兔物流的發(fā)展故事，這是個(gè)典型的出海案例。在座很多人對(duì)蜜雪冰城很了解，但是可能不了解蜜雪冰城全球化的策略；你可能知道名創(chuàng)優(yōu)品，但是不知道名創(chuàng)優(yōu)品在海外的情況。名創(chuàng)優(yōu)品今年的財(cái)報(bào)，它的全球市場(chǎng)前三大貢獻(xiàn)國分別是美國、墨西哥和印尼。以前我一直認(rèn)為是印尼居榜首，這兩年它開了美國市場(chǎng)之后，美國市場(chǎng)起來了，墨西哥市場(chǎng)也起來了。根據(jù)我對(duì)出海企業(yè)的觀察來說，供應(yīng)鏈創(chuàng)新，構(gòu)建服務(wù)全球的供應(yīng)鏈成熟型企業(yè)，這里面是有機(jī)會(huì)的。如果列舉下去，會(huì)有很多案例，所以我說是百行百業(yè)的機(jī)會(huì)。

機(jī)會(huì)三：AI、新終端與全球場(chǎng)景帶來的其他機(jī)會(huì)：

這部分我重點(diǎn)講的部分之一，AI、新終端與全球場(chǎng)景帶來的新機(jī)會(huì)。前面我們開篇就提到大量的AI帶來的新周期，這一點(diǎn)很多人有共識(shí)。我把這個(gè)背景下的機(jī)會(huì)細(xì)分成三個(gè)維度，希望能有啟發(fā)。分別是：

1、從facetime到spacetime的轉(zhuǎn)變。這是什么意思呢？這是提醒我們對(duì)產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知從平面的、面對(duì)面的即時(shí)通訊到空間通訊的轉(zhuǎn)變。Space這個(gè)詞是亮風(fēng)臺(tái)的聯(lián)合創(chuàng)始人提醒我注意的。觀察過去的互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)產(chǎn)品，我們發(fā)現(xiàn)，我們的計(jì)算、通訊，過去是面對(duì)面，無論在網(wǎng)上還是在線下，都有一個(gè)facetime的狀態(tài)，對(duì)著電腦、對(duì)著手機(jī)進(jìn)行交流。但是當(dāng)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)出來以后，就有了一個(gè)東西叫：空間。空間出來了，未來我們可以放下手機(jī)、解放雙手，在新的空間里交互。2023年，蘋果也發(fā)布了自己新的眼鏡產(chǎn)品，雖然很多開發(fā)者都還沒有使用到，但是這個(gè)趨勢(shì)正在迎面而來。除了眼鏡，我們的智能汽車，智能飛機(jī)，甚至智能機(jī)器人都在快速發(fā)展，可以預(yù)見未來，我們解放雙手，終端革命帶來了巨大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

2、新一代操作系統(tǒng)演變出現(xiàn)可能。我在走訪創(chuàng)業(yè)企業(yè)的時(shí)候，遇到一個(gè)小伙伴，送我一句話“The web is eating the world”。這是結(jié)合他自己的觀察和研究，這是一個(gè)創(chuàng)業(yè)者對(duì)未來的判斷，一樣仁者見仁，智者見智。但是我激動(dòng)的是，這樣思考前沿問題的是中國本土創(chuàng)業(yè)者，他的思考直接呼應(yīng)我們之前觀察到的全球很多獨(dú)角獸公司面臨的問題。讓我看到了，我們中國創(chuàng)業(yè)者全球崛起的真實(shí)信號(hào)和可能。

3、新的交互和協(xié)同模式發(fā)生，一切因AI而變。我一直在觀察飛書（lark）、企業(yè)微信等。我們發(fā)現(xiàn)，隨著AI的發(fā)展，企業(yè)的很多工作流程存在被重新定義和書寫的可能。這就是所謂的“降維打擊”或者是“直接賦能”。這個(gè)背景下，作為一個(gè)早期投資機(jī)構(gòu)有的忙。

以上算是我今天分享的重點(diǎn)，也是我完全個(gè)人化的一些觀察，希望對(duì)大家有所啟發(fā)。最后一個(gè)部分，作為專門投資出海的機(jī)構(gòu)，結(jié)合我和創(chuàng)業(yè)者的交流，我分享下對(duì)創(chuàng)業(yè)的思考，作為今天發(fā)言的結(jié)尾。

三、 站在全球的角度思考創(chuàng)業(yè)

站在全球的角度創(chuàng)業(yè)，結(jié)合中國創(chuàng)業(yè)者的個(gè)性情況，我的思考是：

首先要尊重常識(shí)。很多人在做出海的時(shí)候面臨最大的挑戰(zhàn)就是本地化的挑戰(zhàn)。本地化挑戰(zhàn)第一個(gè)是要尊重當(dāng)?shù)氐囊?guī)則，當(dāng)?shù)氐囊?guī)則里有一個(gè)非常重要的是人文理解。人文理解是建立當(dāng)?shù)爻ＷR(shí)很重要的部分。從人文理解到文化融合，（文化融合就是我們的觀念、我們的行為方式是被別人接受和認(rèn)可的、尊重的），到最終真正體現(xiàn)出文化自信，這是我觀察過程中的一些思考。其次是堅(jiān)守住自己的價(jià)值，徹底審視機(jī)會(huì)主義。最后是活出來，天行健，君子當(dāng)自強(qiáng)不息！這就不展開了，這是刻在我們中國創(chuàng)業(yè)者骨子里面積極樂觀的基因，是我們天生創(chuàng)業(yè)者的基因。

最后一句話，我認(rèn)為中國的創(chuàng)業(yè)者出海全球正當(dāng)時(shí)。對(duì)于現(xiàn)在的市場(chǎng)，我看到的是今天時(shí)代也好，國家也好，文化也好，都賦予了這一代年輕創(chuàng)業(yè)者巨大的使命，就是需要代表自己、代表自己的家人、代表自己的企業(yè)、代表自己的文化真正參與到全球化的競爭中，這也是我自己的心愿。我跟自己的小伙伴也說，雖然大觀是一家小機(jī)構(gòu)，但是我們希望在二十到三十年內(nèi)投出100個(gè)代表中國出海全球競爭的企業(yè)家。

這是我個(gè)人的夢(mèng)想或者愿景，把這句話送給大家。謝謝！