作者 | 觀潮研究院

來源 | 觀潮新消費(fèi)（ID：TideSight）

10月重點(diǎn)關(guān)注

投融資事件52起，披露融資金額約202億元

2023年10月，大消費(fèi)類市場(chǎng)共發(fā)生融資事件52起，較9月減少25起。未披露融資金額的共有13起，其余融資金額合計(jì)約202億元，較上月金額增加約76億元。

從綜合水平來看，10月市場(chǎng)活躍度不如上月，除服務(wù)商和美妝護(hù)膚，其余賽道投融資事件數(shù)量均與上月持平或有所下降，尤其在餐飲和出行娛樂賽道，資本熱情驟減，市場(chǎng)進(jìn)入冷靜期。

剔除未披露金額的投融資事件，汽車交通領(lǐng)域以7起融資事件、24.38億元平均融資金額位居前列。該賽道10月產(chǎn)生的融資事件均為億級(jí)事件，其中零跑汽車于10月26日完成的戰(zhàn)略融資金額最高，高達(dá)15億歐元（約合人民幣115.95億元），投資方為Stellantis。

除去汽車行業(yè)，其他領(lǐng)域平均融資金額最高，約為2.4億元。這其中包括一次2.5億美元的巨額融資事件，由小黃鴨品牌產(chǎn)品產(chǎn)銷商「小黃鴨德盈」于10月11日完成，投資方為沙特公共投資基金。

從交易金額來看，千萬級(jí)仍是融資主力，共有21起，占比約40%，但較上月的49%略有下降。值得一提的是，10月雖融資事件數(shù)量驟減，但十億級(jí)融資事件數(shù)量增多，由上月的2起增加至本月的5起，其中包括汽車交通賽道的4起和「小黃鴨德盈」完成的1起。

交易金額在億級(jí)的融資事件共有6起，占比約12%，其中3起發(fā)生在汽車交通領(lǐng)域，1起在健康科技領(lǐng)域，2起在其他領(lǐng)域。

2023年10月，大消費(fèi)領(lǐng)域投融資事件輪次仍以早期融資為主，其中A輪及以前輪次事件共28起，占比53.8%。相比上月，10月仍保持中后期投融資事件數(shù)量偏少的趨勢(shì)，但新增D2輪和F輪投資，分別是「樂禾食品」10月7日完成的F輪融資，投資金額未透露，投資方為廣東省農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革基金、和智投資、白云金控、廣州基金；10月24日「小馬智行」完成的1億美元D2輪融資，投資方為沙特阿拉伯王國新未來城。

重點(diǎn)融資事件

10月26日，Stellantis集團(tuán)與零跑汽車在杭州人民大會(huì)堂正式官宣合作，傳言已久的合作終于落地。Stellantis集團(tuán)計(jì)劃投資約15億歐元以獲取零跑汽車約20%的股權(quán)，成為后者的戰(zhàn)略股東，并在零跑汽車董事會(huì)獲得2個(gè)席位。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，此次認(rèn)購價(jià)為每股認(rèn)購股份43.8港元，較零跑汽車上個(gè)交易日收盤價(jià)36.8港元溢價(jià)19.02%。

與此同時(shí)，Stellantis和零跑汽車將以51：49的比例，成立一家名為“零跑國際(Leapmotor International)”的合資公司，其將成為Stellantis集團(tuán)的并表附屬公司，并由Stellantis集團(tuán)委任合資公司的首席執(zhí)行官。

10月10日消息，XR空間計(jì)算芯片設(shè)計(jì)公司「萬有引力」完成數(shù)億元人民幣的A輪融資，本輪融資由礪思資本領(lǐng)投，寧波通商基金、招商創(chuàng)投、海鼎資本等共同投資，老股東米哈游、耀途資本、同歌創(chuàng)投、眾源資本、三七互娛和紅杉資本繼續(xù)跟投。自2021年9月成立以來，萬有引力已累計(jì)完成四輪融資。此次獲得的融資將支持萬有引力的發(fā)展和成長，以在XR技術(shù)領(lǐng)域取得更多成就。

據(jù)悉，萬有引力是一家XR空間計(jì)算芯片設(shè)計(jì)公司，聚焦于XR設(shè)備（AR眼鏡/ VR頭顯/ MR頭顯）專用芯片及相關(guān)組件研發(fā)的公司，致力于提供下一代XR空間計(jì)算的完整技術(shù)解決方案：以核心芯片為載體，硬件技術(shù)和算法作為支撐。

10月12日消息，廣汽集團(tuán)公告，董事會(huì)同意全資子公司廣汽資本有限公司與廣州開發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司按同等比例共同出資設(shè)立規(guī)模不超過1.55億美元等額人民幣的專項(xiàng)基金，投資滴滴自動(dòng)駕駛公司不超過1.49億美元（約合人民幣10.8億元）。其中，本公司向全資子公司廣汽資本有限公司專項(xiàng)增資不超過0.75億美元（約合人民幣5.47億元）等額人民幣，用于設(shè)立專項(xiàng)基金及參與本次投資。

早在2021年5月，滴滴自動(dòng)駕駛公司就宣布與廣汽埃安新能源汽車有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，當(dāng)時(shí)廣汽集團(tuán)就已投資超3億美元。而在今年5月，滴滴自動(dòng)駕駛公司與廣汽埃安共同發(fā)布無人駕駛新能源量產(chǎn)車項(xiàng)目——AIDI計(jì)劃，同時(shí)國內(nèi)第一家自動(dòng)駕駛公司和整車企業(yè)的合資公司正式成立。

收購事件月報(bào)：14起收購事件，金額最高超20億元

2023年10月，大消費(fèi)市場(chǎng)共發(fā)生14起收購事件。

10月16日晚間，良品鋪?zhàn)樱⊿H603719，股價(jià)21.24元，市值85億元）公告稱，全資子公司擬以總計(jì)約1.05億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓宜春趙一鳴食品科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“趙一鳴零食”）3%的股權(quán)。按照上述轉(zhuǎn)讓價(jià)，趙一鳴零食估值達(dá)到35億元。

據(jù)良品鋪?zhàn)踊貜?fù)，本次退出趙一鳴零食并不等于退出量販零食賽道。未來，公司還將繼續(xù)重點(diǎn)培育量販零食品牌“零食頑家”。目前零食頑家聚焦湖北市場(chǎng)，規(guī)劃今年底將新開店500家。

10月16日，安踏體育（2020.HK）發(fā)布公告，集團(tuán)通過一家間接全資擁有的附屬公司，與瑪伊婭服飾（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“瑪伊婭服飾”）的若干股東分別訂立若干買賣協(xié)議，擬購入瑪伊婭服飾75.13%的股本權(quán)益。在收購事項(xiàng)完成后，瑪伊婭服飾將成為安踏集團(tuán)間接非全資擁有的附屬公司。具體金額暫未披露。受此消息影響，10月16日早盤，安踏體育股價(jià)一度沖高漲約4%，但隨后收窄漲幅。截至10月16日收盤，公司股價(jià)漲0.83%，報(bào)90.600港元，市值2566.36億港元。

瑪伊婭服飾于2016年在上海注冊(cè)，由歐逸柔和王佳音共同創(chuàng)立，經(jīng)營專為亞洲女性設(shè)計(jì)的運(yùn)動(dòng)服飾品牌MAIA ACTIVE的業(yè)務(wù)。秉承“讓亞洲女性享受運(yùn)動(dòng)的美好”的設(shè)計(jì)理念，MAIA ACTIVE通過科技運(yùn)動(dòng)面料和更適合亞洲女性的版型系統(tǒng)，聚焦瑜伽等心智運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景，打造高質(zhì)量的女性運(yùn)動(dòng)服飾，致力于為亞洲女性帶來更好的運(yùn)動(dòng)體驗(yàn)。

獨(dú)角獸月報(bào)

10月13日晚間，據(jù)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露的信息顯示，證監(jiān)會(huì)已于10月10日接收菜鳥智慧物流網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“菜鳥”）在香港上市的備案材料。

菜鳥于9月26日晚向港交所遞交招股書，成為阿里巴巴集團(tuán)繼“1+6+N”后第一個(gè)啟動(dòng)IPO的業(yè)務(wù)集團(tuán)，聯(lián)席保薦人為花旗銀行、中信證券、摩根大通。

菜鳥由阿里巴巴集團(tuán)及其他合作伙伴于2013年創(chuàng)立，于2015年5月20日注冊(cè)成立為集團(tuán)的控股公司，并于2017年成為阿里巴巴的附屬公司。目前已發(fā)展為全球最大的跨境電商物流服務(wù)企業(yè)和國內(nèi)物流服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。

10月30日，英國時(shí)尚零售集團(tuán)星獅集團(tuán)（Frasers）公告稱其旗下知名品牌「Missguided」出售給跨境電商SHEIN，SHEIN將全面收購Missguided的品牌及其所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。SHEIN表示，此次對(duì)Missguided品牌的收購是SHEIN加速和深化全球化與本地化的舉措之一。

據(jù)了解，今年8月，SHEIN已宣布收購Forever 21母公司SPARC集團(tuán)的股份，該集團(tuán)擁有幾十個(gè)時(shí)尚品牌的運(yùn)營權(quán)。根據(jù)全球品牌開發(fā)、營銷和娛樂平臺(tái)ABG品牌集團(tuán)（Authentic Brands Group）與SHEIN達(dá)成的此次長期合作協(xié)議，SHEIN將設(shè)計(jì)、制造和銷售一系列Forever 21品牌的服裝和配飾產(chǎn)品，包括休閑運(yùn)動(dòng)服飾、泳衣等品類，雙方將推出Forever 21 x SHEIN聯(lián)合品牌。

今年，SHEIN還宣布，未來5年繼續(xù)投入5億，圍繞技術(shù)創(chuàng)新、培訓(xùn)支持、工廠擴(kuò)建以及供應(yīng)商社區(qū)服務(wù)等多方面持續(xù)投入供應(yīng)商賦能工作。

IPO月報(bào)：18家企業(yè)進(jìn)入上市階段，6家已公開交易

2023年10月大消費(fèi)類企業(yè)共有18家企業(yè)進(jìn)入上市階段，6家已公開交易，7家正處準(zhǔn)備階段。

10月15日，KK集團(tuán)在港交所公告稱，公司與瑞士信貸（香港）有限公司已同意自2023年10月13日起終止委任瑞士信貸（香港）有限公司為其整體協(xié)調(diào)人之一。即日起，KK集團(tuán)已委任摩根士丹利亞洲有限公司作為其整體協(xié)調(diào)人。

KK集團(tuán)的上市之路坎坷不斷。公開信息顯示，2021年11月，KK集團(tuán)首次向港交所提交招股書，6個(gè)月后招股書失效；2023年1月，KK集團(tuán)二次遞表，7月下旬招股書再次失效；7月31日，KK集團(tuán)再次更新招股書；3個(gè)月后，作為保薦人的瑞信突然退出。

招股書數(shù)據(jù)顯示，凈利潤層面，雖然2022年起扭虧為盈，但KK集團(tuán)2020年至2023年一季度整體虧損高達(dá)75.57億元。

10月20日，鍋圈食品（上海）股份有限公司在港交所更新了招股說明書，其將于10月20日-10月26日招股，擬募資凈額為3.57億港元，預(yù)計(jì)11月2日正式在港交所主板掛牌上市。

招股書顯示，2020年-2023年前4個(gè)月，鍋圈分別實(shí)現(xiàn)了29.65億、39.58億、71.73億、20.78億元人民幣的營收，毛利潤分別為3.29億、3.55億、12.49億、4.39億元人民幣。2022年鍋圈實(shí)現(xiàn)了2.41億元人民幣凈利潤，并在2023年前4個(gè)月持續(xù)盈利1.20億元人民幣。截至2023年4月30日，鍋圈已經(jīng)在中國29個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，構(gòu)建起了由9844家品牌門店形成的零售終端網(wǎng)絡(luò)。同期，鍋圈的注冊(cè)會(huì)員數(shù)量達(dá)到了2240萬。

10月24日晚間，據(jù)港交所最新披露的數(shù)據(jù)，美的集團(tuán)正式遞交上市申請(qǐng)書，聯(lián)席保薦人為中金公司和美銀證券。這意味美的集團(tuán)的全球化戰(zhàn)略布局再進(jìn)一步。

根據(jù)招股書，根據(jù)2022年銷量及收入算，美的集團(tuán)是全球最大的家電企業(yè)，此次擬發(fā)行H股，預(yù)計(jì)用于全球科技研發(fā)、智能家居、商業(yè)及工業(yè)解決方案等方面，還有智能制造體系及供應(yīng)鏈管理的升級(jí)，以及完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，提高自有品牌的海外銷售等。

截至最新收盤，在A股市場(chǎng)中，美的集團(tuán)報(bào)53.18元/股，最新總市值為3735億元。

公開交易企業(yè)匯總

天圖投資

10月6日消息，深圳市天圖投資管理股份有限公司（“天圖投資”，1973.HK）在香港交易所主板掛牌上市。本次上市，天圖投資共募資11.26億港元，成為2023年以來截至目前港股主板已上市企業(yè)中募資總額排名第5的企業(yè)。據(jù)悉，這是國內(nèi)首家在“新三板+H股”兩地上市的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，也是港股首家上市VC（風(fēng)險(xiǎn)投資或創(chuàng)業(yè)投資）企業(yè)。

十月稻田

來自東北的“網(wǎng)紅大米”「十月稻田」于10月12日正式登陸港交所，其上市首日表現(xiàn)亮麗，收盤漲22.66%，最新總市值為201.24億港元。截至目前，十月稻田六成以上的收入都來自線上渠道，因此被貼上了“網(wǎng)紅大米”的標(biāo)簽。作為遼寧省的獨(dú)角獸企業(yè)，公司受到啟承資本、紅杉中國、云鋒基金等的青睞，中東資本旗下MIC也持股4.66%。

綠源集團(tuán)控股

10月12日，綠源集團(tuán)控股（開曼）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“綠源集團(tuán)”）在香港上市。在本次上市過程中，綠源集團(tuán)引入重慶市大足區(qū)高科集團(tuán)等五名基石投資者。同時(shí)，大足高新區(qū)還就其西南基地建設(shè)與綠源集團(tuán)緊密接觸中。

綠源集團(tuán)是中國內(nèi)地市場(chǎng)排名前五的電動(dòng)兩輪車制造商，截至去年底，綠源集團(tuán)電動(dòng)兩輪車年產(chǎn)能約達(dá)330萬臺(tái)，經(jīng)銷商數(shù)量為1314個(gè)，覆蓋國內(nèi)30個(gè)省級(jí)行政區(qū)的319個(gè)城市，銷售點(diǎn)數(shù)量超過1.14萬家，產(chǎn)品出口至泰國、印度尼西亞等37個(gè)國家及地區(qū)。

騎士乳業(yè)

10月13日，內(nèi)蒙古騎士乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司股票在北京證券交易所成功上市。此次北交所上市的騎士乳業(yè)發(fā)行價(jià)為5元/股，發(fā)行股票數(shù)量為5227萬股，募集資金總額2.61億元，募集來的資金將用于騎士乳業(yè)奶牛養(yǎng)殖項(xiàng)目。作為北交所乳業(yè)第一股的騎士乳業(yè)，是內(nèi)蒙古大力推進(jìn)資本市場(chǎng)建設(shè)的重要成果，是北交所助力內(nèi)蒙古建設(shè)國家重要農(nóng)畜產(chǎn)品基地建設(shè)的重大突破，也是近年來內(nèi)蒙古本土企業(yè)茁壯成長的成功典范。

潤本股份

10月17日，潤本生物技術(shù)股份有限公司正式在A股上海證券交易所主板上市。該公司的發(fā)行價(jià)為17.38元/股，收盤價(jià)為22.08元/股，漲幅為27.04%。潤本股份是一家主要從事驅(qū)蚊類、個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，成立于2013年12月30日，法人代表和董事長是趙貴欽。目前該公司已形成驅(qū)蚊產(chǎn)品、嬰童護(hù)理產(chǎn)品、精油產(chǎn)品三大核心產(chǎn)品系列。

極兔速遞

10月27日，極兔速遞在香港聯(lián)合交易所主板上市，股票代碼1519，上市公開發(fā)售價(jià)每股12港元，全球發(fā)售募集資金凈額35.28億港元。截至11點(diǎn)31分，極兔速遞股價(jià)為11.86港元/股，市值超千億港元。

極兔速遞2015年成立于印度尼西亞，之后迅速拓展到東南亞其他六個(gè)國家，并于2020年正式進(jìn)入中國市場(chǎng)。2022年，公司進(jìn)一步將快遞業(yè)務(wù)拓展至拉丁美洲、中東、北非五個(gè)國家，目前其快遞業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了全球13個(gè)國家。

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