作者 | 觀潮研究院

來源 | 觀潮新消費(fèi)（ID：TideSight）

12月重點(diǎn)關(guān)注

投融資事件78起，披露融資金額約344億元

2023年12月，大消費(fèi)類市場共發(fā)生78起融資事件，較11月減少10起。未披露融資金額的共有20起，其余融資金額合計(jì)約344億元，較上月的171億元增長約兩倍。

從綜合水平來看，12月市場活躍度不如11月，部分11月活躍的賽道，如餐飲、出行娛樂、其他賽道等，投融資事件數(shù)量減少，寵物與服飾鞋帽賽道12月沒有產(chǎn)生投融資事件。

剔除未披露金額的投融資事件，汽車交通領(lǐng)域12月產(chǎn)生8起投融資事件，平均融資金額位居前列，為40.6億元。該賽道包含2起巨額融資事件，分別是12月18日蔚來獲得的來自CYVN Holdings的22億美元戰(zhàn)略融資和12月27日多家企業(yè)公告中透露的對四川航空120億元的增資。

出行娛樂領(lǐng)域雖只有2起投融資事件，但平均融資金額僅次于汽車交通領(lǐng)域，約為14億元。這其中包括一次2.1億美元的巨額融資事件，由旅游體驗(yàn)預(yù)訂平臺「KLOOK客路旅行」在12月7日完成，投資方為Bessemer Venture Partners、霸菱亞洲、Atinum Investment、Golden Vision Capital、泰國開泰銀行和大城銀行。

從交易金額來看，千萬級仍是投融資主力，共有31起，占比約40%，與11月基本持平。十億級投融資事件數(shù)量減少，由11月的4起減少至12月的1起，占比從11月的5%減至1%。但值得一提的是，12月產(chǎn)生標(biāo)的為蔚來及四川航空的兩起百億級投融資事件。

2023年12月，大消費(fèi)領(lǐng)域投融資事件輪次仍以早期融資為主，其中A輪及以前輪次事件共38起，占比48.7%。相比11月，12月仍保持中后期投融資事件數(shù)量偏少的趨勢，但共產(chǎn)生3起基石輪融資，分別誕生于汽車交通、智能科技、食品飲料賽道，這三家企業(yè)均于12月成功上市。

重點(diǎn)融資事件

12月18日，好想你、鹽津鋪?zhàn)涌毓伞⒘闶澈苊?、趙一鳴零食共同在湖南長沙簽署戰(zhàn)略合作投資協(xié)議，好想你和鹽津鋪?zhàn)涌毓煞謩e向零食很忙集團(tuán)投資7億元人民幣和3.5億元人民幣，零食很忙集團(tuán)新獲得10.5億元人民幣投資。

據(jù)零食很忙集團(tuán)董事長晏周介紹，此輪融資將主要用于零食很忙集團(tuán)的供應(yīng)鏈倉儲建設(shè)、商品升級、數(shù)字化發(fā)展、市場開發(fā)和品牌建設(shè)等方面。

就在不久前的11月10日，量販零食兩大品牌「零食很忙」與「趙一鳴零食」正式宣布進(jìn)行戰(zhàn)略合并，組建新的“零食很忙集團(tuán)”。合并后，兩家公司在人員架構(gòu)上保持不變，并保留各自的品牌和業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營。

12月19日，小菜園宣布完成新一輪融資，投資方為加華資本，這是繼2023年3月完成首輪融資后，加華資本再次追投小菜園，兩輪累計(jì)投資金額達(dá)5億元，這也是近年來大眾便民餐飲市場最大一筆融資。

小菜園總經(jīng)理李道慶表示，部分資金將用于門店擴(kuò)張，其余用于打造企業(yè)后端，即供應(yīng)鏈和數(shù)字化建設(shè)等。

小菜園創(chuàng)辦于2013年6月，定位新徽菜時(shí)尚連鎖餐廳。目前，小菜園已在全國118座城市開出500余家直營門店。

12月11日，滴滴自動駕駛孵化的自動駕駛重卡公司「卡爾動力」已獲得來自地平線的戰(zhàn)略投資。未來，雙方將推進(jìn)在高性能自動駕駛域控制器上的技術(shù)合作和商業(yè)合作，加速卡爾動力智能編隊(duì)系統(tǒng)在干線物流領(lǐng)域的規(guī)模無人化商業(yè)化落地。

2023年10月，卡爾動力才從滴滴自動駕駛貨運(yùn)業(yè)務(wù)KargoBot獨(dú)立運(yùn)營，并獲得鄂爾多斯集團(tuán)及其他機(jī)構(gòu)超4.5億元投資。

12月27日晚間，南方航空、山航B3同步公告，董事會議審議通過對四川航空股份有限公司增資方案（以下簡稱四川航空）的議案。其中，南方航空擬增資46.8億元，山航B3擬增資12億元。

加上中國東航12月14日董事會審議通過的擬對四川航空增資12億元的議案，四川航空將合計(jì)獲得三家航司70.8億元的增資。值得一提的是，三家航司提到，此次增資為四川航空的股東同比例增資，以其分別對應(yīng)的股權(quán)比例（南方航空持股39%，中國東航持股10%、山航B3持股10%）計(jì)算，全部股東將合計(jì)對四川航空增資120億元。

收購事件月報(bào)：15起收購事件，平均金額5.81億元

2023年12月，大消費(fèi)市場共發(fā)生15起收購事件。

12月15日晚，新希望發(fā)布公告，擬將旗下子公司中新食品51%股權(quán)出售給中牧集團(tuán)，本次交易金額合計(jì)27億元。如交易完成，中牧集團(tuán)將成為中新食品的控股股東。

新希望表示，公司主動調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更加聚焦飼料和生豬養(yǎng)殖兩大核心主業(yè)；同時(shí)聯(lián)合行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)資源，共同助力白羽肉禽業(yè)務(wù)發(fā)展，本次交易將有利于白羽肉禽業(yè)務(wù)核心競爭力的進(jìn)一步增強(qiáng)。

華潤醫(yī)藥發(fā)布公告，2023年12月24日，華潤醫(yī)藥控股（公司的全資附屬公司）及江西國有資本運(yùn)營控股（作為買方）與賣方（信海潤達(dá)）訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，賣方已同意透過于江西產(chǎn)權(quán)交易所以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式出售華潤江中合共14.4412%權(quán)益，其中華潤醫(yī)藥控股及江西國有資本運(yùn)營控股已分別同意購買華潤江中9.2138%及5.2274%的權(quán)益。

透過華潤醫(yī)藥控股實(shí)施的建議收購事項(xiàng)，公司可從股權(quán)及企業(yè)管治兩方面有效加強(qiáng)對華潤江中的控制，預(yù)期將進(jìn)一步支持華潤江中及其附屬公司的長足發(fā)展。

獨(dú)角獸月報(bào)

12月12日，據(jù)資本市場消息，中國快時(shí)尚公司「SHEIN」已與倫敦證券交易所就在英國上市的可能性進(jìn)行了談判。

據(jù)悉，11月SHEIN已在美國秘密提交了上市申請。但據(jù)多家媒體報(bào)道，SHEIN在美國IPO遇阻，如果希音繼續(xù)在紐約上市，將成為過去10年來規(guī)模最大的IPO之一。

在前兩次招股書失效之后，12月17日，企業(yè)服務(wù)電商平臺豬八戒股份有限公司（以下簡稱：豬八戒）第三次遞表港交所，中信證券、建銀國際為聯(lián)席保薦人。為奔赴資本市場，豬八戒已經(jīng)籌劃了超過10年時(shí)間。

該公司為定制化企業(yè)服務(wù)電商平臺。招股書顯示，2020年、2021年、2022年以及2023年上半年，公司收益分別為7.57億元、7.68億元、5.41億元、2.52億元；同期，公司年/期內(nèi)虧損分別為2.69億元、3.67億元、2.3億元、0.78億元。

IPO月報(bào)：21家企業(yè)進(jìn)入上市階段，10家已公開交易

2023年12月大消費(fèi)類企業(yè)共有21家企業(yè)進(jìn)入上市階段，10家已公開交易，4家正處準(zhǔn)備階段。

12月28日，河北證監(jiān)局網(wǎng)站披露中金公司《關(guān)于君樂寶乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市輔導(dǎo)備案報(bào)告》，公告顯示，君樂寶輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中國國際金融股份有限公司，協(xié)議簽署日期為2023年12月22日。

值得一提的是，半個(gè)月前，君樂寶剛完成股份改制，注冊資本由原來的6221.6萬元增至7.2億元，同時(shí)經(jīng)營范圍新增特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品生產(chǎn)。

官網(wǎng)信息顯示，君樂寶成立于1995年，業(yè)務(wù)范圍包括嬰幼兒奶粉、酸奶、低溫鮮奶、常溫液態(tài)奶及奶牛育種、牧業(yè)、草業(yè)等板塊，已在河北、河南、江蘇、吉林等地建有25個(gè)生產(chǎn)工廠、25個(gè)現(xiàn)代化大型牧場。

12月19日，四川白家阿寬食品產(chǎn)業(yè)股份有限公司（簡稱“阿寬食品”）及保薦人申請撤回發(fā)行上市申請文件，深交所決定終止對其首次公開發(fā)行股票并在主板上市的審核。阿寬食品表示，撤回上市申請是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃考慮。

最新招股書顯示，2020年、2021年以及2022年，阿寬食品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為11.10億元、12.14億元以及12.46億元；同期，凈利潤分別為7607.83萬元、5584.19萬元以及6834.42萬元。除經(jīng)營自主品牌外，阿寬食品還為三只松鼠、麻六記、百草味、李子柒、網(wǎng)易嚴(yán)選等客戶提供貼牌代工服務(wù)。

公開交易企業(yè)匯總

錦江航運(yùn)

12月5日，上海錦江航運(yùn)（集團(tuán)）股份有限公司在上交所主板上市。該股開盤報(bào)16.73元，最高至19.58元，截至收盤報(bào)17.84元，漲幅58.58%，成交額23.42億元，振幅29.60%，換手率69.26%，總市值230.87億元。錦江航運(yùn)是一家綜合性航運(yùn)公司，主要從事國際、國內(nèi)海上集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)，多年來持續(xù)深耕東北亞、東南亞和國內(nèi)航線。

燕之屋

12月12日，燕之屋在港交所敲鑼，成為國內(nèi)“燕窩第一股”。燕之屋在全球發(fā)售股票3200萬股，香港發(fā)售1280萬股，國際發(fā)售1920萬股，最終發(fā)售價(jià)為9.7港元/股。全球所得款項(xiàng)約3.1億港元，扣除預(yù)計(jì)應(yīng)付上市費(fèi)，全球所得款項(xiàng)凈額約2.56億港元。燕之屋董事長黃健在上市儀式上表示，未來燕之屋將不斷升級研發(fā)能力并投身智能制造，同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)品組合、關(guān)注消費(fèi)者需求，探索各類戰(zhàn)略合作，助力中國燕窩市場成長壯大。

無錫晶海

12月12日，氨基酸生產(chǎn)企業(yè)「無錫晶海」首次公開發(fā)行股票并在北京證券交易所成功上市。截至當(dāng)日上午收盤，無錫晶海（836547.BJ）漲81.97%，報(bào)30.08元，成交額為3.35億元，總市值為18.77億元。無錫晶海創(chuàng)建于1995年，是國內(nèi)規(guī)模較大的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)之一，主要生產(chǎn)各種注射級、醫(yī)藥級、食品級氨基酸產(chǎn)品。

震坤行

2023年12月15日，震坤行集團(tuán)有限公司（上市主體ZKH Group Limited，以下簡稱“震坤行”，股票代碼：ZKH）在紐約證券交易所上市。震坤行本次IPO中總計(jì)發(fā)行400萬股美國存托股票（ADS），發(fā)行價(jià)為每股ADS 15.50美元，最高募資7130萬美元。震坤行集團(tuán)有限公司為“上海市改制上市培育企業(yè)庫”入庫企業(yè)。

索寶蛋白

12月15日，索寶蛋白（603231.SH）登錄上海證券交易所主板，發(fā)行4786.48萬股，發(fā)行價(jià)為21.29元。公開資料顯示，索寶蛋白近年來深耕大豆蛋白行業(yè)，持續(xù)開拓優(yōu)質(zhì)客戶，提高產(chǎn)品競爭力，收入規(guī)模和盈利能力大幅提升。2020年—2022年?duì)I業(yè)收入增長率分別達(dá)到20.25%、24.05%、16.44%，歸母凈利潤增長率分別為48.12%、26.8%、35.57%。

知行科技

12月20日，自動駕駛解決方案提供商知行汽車科技（1274.HK）正式于港交所掛牌，也意味著其正式成為港股的“自動駕駛第一股”。在本次IPO中，知行科技計(jì)劃發(fā)行2211.6萬股H股，其中一成在香港作公開發(fā)售，九成在國際發(fā)售，發(fā)行價(jià)為每股29.65港元。

泛遠(yuǎn)國際

12月22日，跨境物流公司「泛遠(yuǎn)國際」成功登陸港交所。根據(jù)招股書，泛遠(yuǎn)國際擬全球發(fā)售1.4億股股份，香港公開發(fā)售占10%，配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)為每股0.9港元，全球發(fā)售凈籌6689萬港元。作為一家跨境電子商務(wù)物流服務(wù)供應(yīng)商，泛遠(yuǎn)國際主要提供端到端跨境物流服務(wù)。泛遠(yuǎn)國際以美洲、歐洲主要貿(mào)易路區(qū)為主，服務(wù)范圍覆蓋全球超過220多個(gè)國家和地區(qū)。

瀾滄古茶

12月22日，普洱茶IPO第一股——瀾滄古茶（6911.HK）正式在港交所主板掛牌上市，發(fā)行價(jià)10.70港元/股，發(fā)售股份數(shù)2100萬股。據(jù)了解，瀾滄古茶股份有限公司是中國極少數(shù)在原材料管理、產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、終端客戶觸達(dá)和會員服務(wù)方面均擁有經(jīng)驗(yàn)的茶公司之一，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級重點(diǎn)龍頭企業(yè)，按收益計(jì)是中國第三大普洱茶公司。產(chǎn)品以普洱茶為主，覆蓋紅茶、白茶及調(diào)味茶等。

辰奕智能

12月28日，廣東辰奕智能科技股份有限公司（以下簡稱“辰奕智能”）成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。公開資料顯示，辰奕智能從事智能遙控器設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品的應(yīng)用場景包括電視機(jī)、機(jī)頂盒、投影儀、會議系統(tǒng)等。近年來在稍顯低迷的電視市場里一枝獨(dú)秀，業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定增長，2020年至2022年，公司的營收規(guī)模從4.54億元增長至7.44億元，歸屬于股東的凈利潤則從6057.36萬元增至8864.35萬元。

優(yōu)必選

12月29日，人形機(jī)器人企業(yè)「優(yōu)必選」正式在香港交易所主板掛牌上市。據(jù)了解，2020年至2023年上半年，優(yōu)必選研發(fā)投入占總收入的比重達(dá)56.5%。自2012年成立以來，該公司始終專注于人形機(jī)器人核心技術(shù)研發(fā)，布局了機(jī)器人運(yùn)動規(guī)劃和控制、伺服驅(qū)動器、計(jì)算機(jī)視覺和語音交互、SLAM及自主導(dǎo)航技術(shù)、視覺伺服操作和人機(jī)交互以及機(jī)器人操作系統(tǒng)應(yīng)用框架ROSA等全棧式核心技術(shù)，擁有1800余項(xiàng)相關(guān)專利。

附錄：