友寶在線，計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行2257.65萬(wàn)股股份。其中，225.8萬(wàn)股作香港公開(kāi)發(fā)售，2031.85萬(wàn)股股份作國(guó)際發(fā)售。發(fā)行區(qū)間為每股9.4港元至11.4港元。

友寶在線，本次IPO引入4名基石投資者，其中奈雪的茶(02150.HK)認(rèn)購(gòu)約6191萬(wàn)港元(包括交易傭金費(fèi)用等)、商湯(00020.HK)通過(guò)SensePower認(rèn)購(gòu)約2722萬(wàn)港元、魏晉兵先生認(rèn)購(gòu)約1563萬(wàn)港元、馬六甲網(wǎng)絡(luò)科技認(rèn)購(gòu)1078萬(wàn)港元的發(fā)售股份(包括交易傭金費(fèi)用等)。

此前，友寶在線已在一級(jí)市場(chǎng)中獲得螞蟻集團(tuán)、春華資本、建銀國(guó)際、國(guó)信能源基金、海爾集團(tuán)等機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，螞蟻集團(tuán)持有友寶16.68%的股份，為最大外部投資方。

友寶在線，作為中國(guó)大陸無(wú)人零售經(jīng)營(yíng)商，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以2022年商品總額計(jì)算，占市場(chǎng)份額7.6%。以交易商品總額及網(wǎng)絡(luò)規(guī)模計(jì)算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中國(guó)大陸無(wú)人零售行業(yè)均排名第一。

截至2023年6月30日，友寶在線的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)有61,888個(gè)自動(dòng)售貨機(jī)友寶點(diǎn)位，遍布中國(guó)大陸157個(gè)城市及28個(gè)省級(jí)行政區(qū)，其中有87.3%集中于一線、新一線及二線城市。截至同日，友寶在線的累計(jì)交易筆數(shù)達(dá)54億筆，累計(jì)可識(shí)別交易用戶數(shù)達(dá)3.545億名。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2019年至2022年，友寶的營(yíng)收分別為27.27億元、19.02億元、26.76億元和25.19億元。今年上半年，友寶的營(yíng)收從2022年同期的11.43億元增加9.6%至12.53億元。

友寶在線本次IPO募資所得約80.0%將用于擴(kuò)大點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)覆蓋面及滲透率，計(jì)劃在中國(guó)大陸的一線、新一線、二線及三線城市的學(xué)校、工廠、餐廳、辦公場(chǎng)所、公共場(chǎng)所及其他優(yōu)質(zhì)場(chǎng)所等不同消費(fèi)場(chǎng)景增加點(diǎn)位數(shù)目；約5.0%將用于進(jìn)一步發(fā)展運(yùn)營(yíng)能力以及通過(guò)在中國(guó)大陸各地建設(shè)及升級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)及/或物流系統(tǒng)以增強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)存貨管理能力；約7.0%將用于進(jìn)一步發(fā)展研發(fā)能力以及提升運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)及自動(dòng)售貨機(jī)的技術(shù)；及約8.0%用于營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。