作者 | 觀潮研究院

來(lái)源 | 觀潮新消費(fèi)（ID：TideSight）

4月重點(diǎn)關(guān)注

四月消費(fèi)投融資事件共90起，披露融資金額約105億元

2024年4月，大消費(fèi)類市場(chǎng)共發(fā)生90起融資事件，較3月增加11起。未披露融資金額的共有16起，其余融資金額合計(jì)約105億元，較上月的142億元降幅明顯。

從綜合水平來(lái)看，4月市場(chǎng)活躍度略有降低，食品飲料、寵物、出行娛樂(lè)、電商平臺(tái)等賽道投融資事件數(shù)量減少，美妝護(hù)膚賽道本月沒(méi)有產(chǎn)生投融資事件。

值得一提的是，本月智能科技賽道持續(xù)火熱，投融資事件數(shù)量從上月的11起增加至本月的15起。

剔除未披露金額的投融資事件，汽車交通領(lǐng)域本月雖只產(chǎn)生6起投融資事件，但平均融資金額最高，達(dá)10.22億元。

該賽道包含1起巨額融資事件，為新能源汽車研發(fā)商「哪吒汽車」在4月15日完成的50億元股權(quán)融資，投資方為桐鄉(xiāng)國(guó)投，金合股權(quán)投資和民生股權(quán)基金。

從交易金額來(lái)看，千萬(wàn)級(jí)投融資事件數(shù)量占比最高，有48起，占比較上月的45%有所提升。本月未產(chǎn)生百億級(jí)投融資事件。

2024年4月，大消費(fèi)領(lǐng)域投融資事件輪次仍以早期融資為主，其中A輪及以前輪次事件共63起，占比70%。

重點(diǎn)融資事件

4月2日消息，「粵十機(jī)器人」完成數(shù)千萬(wàn)元戰(zhàn)略融資，由北京機(jī)器人基金領(lǐng)投，這是粵十機(jī)器人成立半年內(nèi)的第6輪融資?；浭畽C(jī)器人是深圳前海一家冷鏈機(jī)器人智能云平臺(tái)公司，成立于2022年11月，由北京大學(xué)、浙江大學(xué)、香港大學(xué)博士團(tuán)隊(duì)聯(lián)合創(chuàng)辦。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，粵十機(jī)器人依托其強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已服務(wù)全國(guó)超過(guò)800家冷鏈供應(yīng)鏈企業(yè)，覆蓋200多條運(yùn)輸干線及超過(guò)2000個(gè)冷庫(kù)。通過(guò)與固高集團(tuán)的李澤湘教授團(tuán)隊(duì)進(jìn)行深度合作，粵十機(jī)器人在冷鏈物流領(lǐng)域的智能化設(shè)備、系統(tǒng)研發(fā)和應(yīng)用方面取得了顯著成果。

4月16日消息，「樂(lè)騎智能」獲得珠海大橫琴資本有限公司數(shù)千萬(wàn)元A+輪融資。本輪融資資金將主要用于產(chǎn)品研發(fā)升級(jí)、市場(chǎng)拓展與品牌建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合、人才引進(jìn)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)等領(lǐng)域。

樂(lè)騎智能是一家智能短途代步工具研發(fā)商，公司深耕智能短交通領(lǐng)域，致力于IoT智能互聯(lián)、智能體感交互技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用。主要產(chǎn)品包括智能電動(dòng)滑板車、平衡車、電動(dòng)自行車和酷玩類產(chǎn)品。

4月23日，「毫末智行」宣布再獲3億元B2輪融資。毫末B2輪融資由公司老股東九智資本攜手湖州長(zhǎng)興設(shè)立產(chǎn)業(yè)招商基金共同投資，將用于持續(xù)加強(qiáng)毫末自動(dòng)駕駛的研發(fā)投入。

截至目前，毫末HPilot搭載車輛超過(guò)20款，智能駕駛行駛里程近1.4億公里。毫末HP170、HP370、HP570三款千元級(jí)輔助駕駛產(chǎn)品，將于2024年量產(chǎn)上車。

4月25日消息，前理想汽車總裁沈亞楠?jiǎng)?chuàng)辦的智能住宅品牌「Habit@棲息地」宣布完成天使輪、Pre-A輪融資，累計(jì)金額6.53億元。Habit@棲息地Pre-A輪由理想汽車領(lǐng)投，石頭科技、新北科創(chuàng)基金等投資方跟投。

Habit@棲息地稱，本輪融資將被用于智能住宅產(chǎn)品研發(fā)、數(shù)字設(shè)計(jì)系統(tǒng)研發(fā)以及全國(guó)交付基礎(chǔ)設(shè)施布局。

4月29日消息，上海沃蘭特航空技術(shù)有限責(zé)任公司順利完成近億元A+輪融資，本輪融資由華強(qiáng)資本領(lǐng)投，晶凱資本共同投資。本次融資將用于持續(xù)推動(dòng)VE25 X1驗(yàn)證機(jī)試飛、試驗(yàn)，產(chǎn)品機(jī)AC101研發(fā)與制造，加速型號(hào)發(fā)展以及開拓商用客運(yùn)市場(chǎng)。

這是自2021年6月成立以來(lái)沃蘭特獲得的第五輪融資，也是2024年以來(lái)交割的第二輪億元級(jí)融資。今年3月初，沃蘭特航空順利完成由鼎暉百孚、自貢創(chuàng)發(fā)領(lǐng)投的1億元A輪融資，老股東青松基金、明勢(shì)資本追加投資，庚辛資本參與跟投。

收購(gòu)事件月報(bào)：9起收購(gòu)事件，金額最高過(guò)百億元

2024年4月，大消費(fèi)市場(chǎng)共發(fā)生9起收購(gòu)事件。

4月9日消息，安徽合力公告稱，公司擬通過(guò)投資并購(gòu)宇鋒智能科技有限公司進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，加快培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，推動(dòng)公司向智能物流集成商轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升整體競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)附加值，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

本次交易以現(xiàn)金方式出資2.7億元收購(gòu)安徽宇鋒智能64.60%股權(quán)，并以現(xiàn)金方式向宇鋒智能增資1億元，用于補(bǔ)充宇鋒智能流動(dòng)資金。交易全部完成后，公司將合計(jì)持有宇鋒智能71.42%股權(quán)，公司將成為宇鋒智能控股股東。

HYGIEIA GROUP公告稱，于2024年4月18日，買方與賣方東星控股（武漢）有限公司訂立協(xié)議，據(jù)此，買方有條件同意收購(gòu)而賣方有條件同意出售目標(biāo)公司東星生活便利店（深圳）有限公司51%股權(quán)，總代價(jià)3420萬(wàn)港元，將于完成后透過(guò)發(fā)行可換股票據(jù)支付。

目標(biāo)公司主要以東星生活便利店品牌經(jīng)營(yíng)綜合便利店及提供電子商務(wù)/線上便利店服務(wù)。董事會(huì)經(jīng)考慮中國(guó)消費(fèi)支出的增加趨勢(shì)及賣方提供的溢利保證，董事會(huì)相信，收購(gòu)事項(xiàng)為集團(tuán)提供寶貴商機(jī)以拓展其業(yè)務(wù)及多元化其收益來(lái)源。

獨(dú)角獸月報(bào)

4月8日消息，智能駕駛科技企業(yè)「地平線」正式向港交所遞交招股書，高盛、摩根士丹利、中信建投為其聯(lián)席保薦人。過(guò)去三年，中國(guó)智能電動(dòng)車行業(yè)快速發(fā)展，地平線的營(yíng)收也從4.67億元增長(zhǎng)到15.52億元。

招股書顯示，2021年至2023年，地平線毛利率達(dá)70%左右，不過(guò)由于高投入，地平線近三年虧損凈額175億元。

4月9日，自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸「縱目科技」再次更新招股書，為香港主板掛牌上市再做準(zhǔn)備。2017年，縱目科技曾在新三板短暫掛牌，不到一年便摘牌。直到5年后，縱目科技再度沖擊上市，向上交所科創(chuàng)板遞表，擬募資20億元，最終于2023年9月宣布撤回科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。

目前，縱目科技的收入九成來(lái)源于向OEM銷售智能駕駛產(chǎn)品及解決方案，近三年處于虧損狀態(tài)，且虧損逐年擴(kuò)大。招股書顯示，2021年至2023年，縱目科技的營(yíng)業(yè)收入分別為2.25億、4.69億、4.98億元，凈虧損分別為4.34億元、5.88億元、5.64億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為3.82億元、4.77億元、5.16億元。

IPO月報(bào)：16家企業(yè)進(jìn)入上市階段，3家已公開交易

4月初，港交所披露了「貨拉拉」更新的招股書。這是繼2023年3月29日、9月28日向港交所遞交上市申請(qǐng)后，其第三次申請(qǐng)上市，前兩次招股書均已失效。此前，貨拉拉已通過(guò)11輪融資融得26.62億美元，成為全球最大物流交易平臺(tái)。

招股書顯示，貨拉拉2023年完成訂單5.88億筆，全球總交易額達(dá)94.14億美元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收13.34億美元，相比2022年的10.36億美元同比增長(zhǎng)28.8%。

4月8日消息，8年3次A股IPO折戟后，毛戈平化妝品股份有限公司選擇轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所，再次遞交招股說(shuō)明書。

最新招股書顯示，毛戈平三年收入超60億元，凈利潤(rùn)達(dá)13億元，2023年底賬面凈資產(chǎn)15億元，利潤(rùn)數(shù)據(jù)亮眼，現(xiàn)金流也比較穩(wěn)健。與此同時(shí)，撤回A股上市申請(qǐng)的這三個(gè)月里，毛戈平股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，原第四大股東“九鼎系”徹底退出，清掃了IPO路上最大的障礙。

4月22日消息，純凈水品牌“怡寶”母公司華潤(rùn)飲料（控股）有限公司向港交所主板提交上市申請(qǐng)。

據(jù)報(bào)道稱，華潤(rùn)集團(tuán)一直在尋求將資產(chǎn)變現(xiàn)，鼓勵(lì)旗下子公司自籌資金。除華潤(rùn)飲料，華潤(rùn)集團(tuán)旗下連鎖超市品牌華潤(rùn)萬(wàn)家也在近年來(lái)屢次被傳將尋求在香港募資上市。

若華潤(rùn)飲料成功上市，華潤(rùn)集團(tuán)旗下上市公司數(shù)量將增至18家。據(jù)華潤(rùn)集團(tuán)官網(wǎng)，目前所屬企業(yè)中有8家在香港上市，9家在內(nèi)地上市。其中，華潤(rùn)置地、華潤(rùn)啤酒、華潤(rùn)萬(wàn)象生活和華潤(rùn)電力位列香港恒生指數(shù)成份股。

4月29日，港交所官網(wǎng)顯示，美的集團(tuán)股份有限公司再度遞表港交所上市，聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金公司。2023年8月初，美的首次宣布將赴港交所二次上市，擬發(fā)行規(guī)模預(yù)計(jì)不超過(guò)發(fā)行完成后公司總股本的10%。2023年10月24日，美的向港交所提交申報(bào)材料。

美的集團(tuán)在最新的申請(qǐng)版本中披露了公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2021年至2023年，美的集團(tuán)的收入分別為3434.61億元、3457.09億元及3737.10億元；年度利潤(rùn)分別為290.31億元、298.12億元、337.47億元，凈利潤(rùn)率分別為8.5%、8.6%及9.0%。

4月29日消息，網(wǎng)約車平臺(tái)「曹操出行」向港交所正式遞交上市申請(qǐng)書。招股書顯示，曹操出行共經(jīng)歷3輪融資，最后一輪融資是在2021年9月，投前估值高達(dá)170億元。

資料顯示，2021年-2023年其分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收71.53億元、76.31億元和106.68億元。不過(guò)，百億營(yíng)收之下，難擋曹操出行虧損之勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，曹操出行分別出現(xiàn)年度虧損30億元、20.07億元、19.81億元，3年合計(jì)虧損70億元。

公開交易企業(yè)匯總

茶百道

4月23日，知名新茶飲品牌「茶百道」母公司四川百茶百道實(shí)業(yè)股份有限公司正式在港交所主板掛牌上市，股票代碼2555.HK。這也是繼奈雪的茶之后的現(xiàn)制茶飲第二股。

上市首日，茶百道就跌破17.5港元/股的發(fā)行價(jià)，截至當(dāng)日收盤，股價(jià)已跌超26%至12.8港元/股，市值189.1億港元。

思宏國(guó)際

4月23日，來(lái)自香港的服裝服務(wù)供應(yīng)商N(yùn)eo-Concept International Group Holdings Ltd（思宏國(guó)際）成功在美國(guó)納斯達(dá)克IPO上市，股票代碼為“NCI”。其早前于2022年8月30日在SEC秘密遞表，后于2023年11月1日公開披露招股書。

出門問(wèn)問(wèn)

4月24日，AIGC第一股「出門問(wèn)問(wèn)」完成敲鐘上市，股票發(fā)行價(jià)為3.8港元/股，首日收盤微跌3.16%，報(bào)3.68港元/股，港股總市值54.89億港元。據(jù)了解，出門問(wèn)問(wèn)此次全球發(fā)售8456.8萬(wàn)股股份，國(guó)際發(fā)售4228.4萬(wàn)股股份，公開發(fā)售4228.4萬(wàn)股股份，其中，公開發(fā)售獲117.39倍認(rèn)購(gòu)，全球發(fā)售凈籌約2.67億港元。

附錄：