1月重點(diǎn)關(guān)注

投融資事件86起，披露融資金額約107億元

2024年1月，大消費(fèi)類市場(chǎng)共發(fā)生86起融資事件，較12月增加8起。未披露融資金額的共有17起，其余融資金額合計(jì)約107億元，較上月的344億元縮水約三分之二。

從綜合水平來(lái)看，1月市場(chǎng)活躍度提高，餐飲、汽車交通、物流等賽道投融資事件數(shù)量增加，尤其是物流賽道，投融資事件從上月的3起大幅增長(zhǎng)至本月的11起。

剔除未披露金額的投融資事件，汽車交通領(lǐng)域本月產(chǎn)生11起投融資事件，平均融資金額位居前列，為5.65億元。該賽道包含1起巨額融資事件，是瑞馳新能源在1月4日完成的金額為數(shù)十億人民幣的戰(zhàn)略投資，投資方為兩江基金、贛鋒鋰業(yè)、國(guó)家綠色發(fā)展基金和海晨股份。

除去汽車行業(yè)，平均融資金額最高的智能科技領(lǐng)域包含10起投融資事件，平均融資金額約為2.21億元。

智能科技領(lǐng)域包括6起金額過(guò)億的大額融資事件，其中VR/AR設(shè)備研發(fā)商「Rokid」在1月9日完成的C+輪融資金額最高，為5億人民幣，投資方為合肥新創(chuàng)投控。

從交易金額來(lái)看，億級(jí)和千萬(wàn)級(jí)投融資事件數(shù)量占比最高，均為30起。十億級(jí)投融資事件數(shù)量?jī)H有1起，與上月持平。本月未產(chǎn)生百億級(jí)投融資事件。

2024年1月，大消費(fèi)領(lǐng)域投融資事件輪次仍以早期融資為主，其中A輪及以前輪次事件共44起，占比51.1%。相比上月，1月保持中后期投融資事件數(shù)量偏少的趨勢(shì)，上月產(chǎn)生的E+輪和基石輪投融資事件在本月均未產(chǎn)生。

重點(diǎn)融資事件

1月2日消息，冷鏈?zhǔn)巢墓?yīng)鏈一站式服務(wù)商「凍品在線」集團(tuán)成功完成億元級(jí)的C輪戰(zhàn)略融資。本輪融資由匯信資本領(lǐng)投，雄?；鸶?。對(duì)于此輪融資用途，凍品在線表示將主要用于炸物調(diào)理食品工廠整合以及B端預(yù)制菜供應(yīng)鏈領(lǐng)域投入。據(jù)了解，這是凍品在線成立以來(lái)的第六輪融資。

作為國(guó)內(nèi)著名的餐飲凍品與預(yù)制調(diào)理食品供應(yīng)鏈巨頭，凍品在線主要提供餐飲B端凍品和調(diào)理食品供應(yīng)鏈服務(wù)，業(yè)務(wù)版圖橫跨華東多省，服務(wù)包括團(tuán)餐食堂、連鎖餐飲、中小餐飲品牌等近百萬(wàn)客戶。

1月5日，國(guó)際新奢美妝品牌集團(tuán)USHOPAL GROUP宣布領(lǐng)投中國(guó)本土高端香水香氛品牌「DOCUMENTS聞獻(xiàn)」的新一輪融資。

2022年1月，聞獻(xiàn)宣布完成了來(lái)自眾麟資本的數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資。2022年9月，歐萊雅中國(guó)旗下投資公司上海美次方宣布對(duì)聞獻(xiàn)進(jìn)行少數(shù)股權(quán)投資，這是美次方成立以來(lái)在中國(guó)進(jìn)行的第一筆風(fēng)險(xiǎn)投資，并由歐萊雅集團(tuán)旗下戰(zhàn)略創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資基金公司BOLD提供支持。

1月18日消息，達(dá)芬騎動(dòng)力科技（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“達(dá)芬騎”）宣布完成B輪數(shù)億元融資。與此同時(shí)，達(dá)芬騎還與中山市簽訂協(xié)議，將在中山建設(shè)新能源智慧摩托車生產(chǎn)基地，落地后續(xù)車型產(chǎn)線，項(xiàng)目總投資15.5億元。

達(dá)芬騎成立于2021年，總部位于北京，是一家通過(guò)正向開(kāi)發(fā)將傳統(tǒng)手動(dòng)擋摩托車帶入電動(dòng)化、智能化階段的摩托車生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)，面向中國(guó)以及歐美等主流市場(chǎng)。

1月24日消息，E-bike頭部企業(yè)「大魚(yú)智行」完成1億人民幣A輪融資，中金資本旗下中金匯融投資。本輪融資資金主要用于團(tuán)隊(duì)建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)推廣、供應(yīng)鏈優(yōu)化等。

作為最早一批捕捉到E-bike機(jī)會(huì)的中國(guó)企業(yè)，2017年大魚(yú)智行車以差異化設(shè)計(jì)策略打入海外市場(chǎng)，當(dāng)年的出貨量便達(dá)到了1.8萬(wàn)臺(tái)，又于次年成為首家進(jìn)入Costco渠道的中國(guó)E-bike企業(yè)，隨后幾年間營(yíng)收保持著翻倍的增長(zhǎng)速度。

1月30日消息，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡設(shè)計(jì)及制造廠商「XREAL」宣布已完成新一輪6000萬(wàn)美元戰(zhàn)略融資。據(jù)了解，此輪融資將用于研發(fā)和光學(xué)引擎生產(chǎn)基地的擴(kuò)建，計(jì)劃自2025年開(kāi)始大幅提升AR眼鏡的產(chǎn)能，新引入的戰(zhàn)略投資者也將在這一方向給予XREAL充分的技術(shù)和資源支持。

烯牛數(shù)據(jù)顯示，XREAL目前累計(jì)完成11輪融資，此前主要投資者包括阿里巴巴、快手、蔚來(lái)資本、云鋒基金、紅杉中國(guó)、Gentle Monster、順為資本和愛(ài)奇藝等。本輪融資完成后，XREAL的總?cè)谫Y額達(dá)到3億美元。據(jù)行業(yè)分析機(jī)構(gòu)評(píng)估，XREAL目前的估值已超過(guò)10億美元。

收購(gòu)事件月報(bào)：15起收購(gòu)事件，金額最高過(guò)億元

2024年1月，大消費(fèi)市場(chǎng)共發(fā)生15起收購(gòu)事件。

耀星科技集團(tuán)（08446.HK）公告，于2024年1月5日，公司（作為買方）與河北省一壺茶科技創(chuàng)新集團(tuán)有限公司訂立諒解備忘錄，據(jù)此，公司擬透過(guò)注資或轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式收購(gòu)一壺茶科技的股權(quán)。

一壺茶科技位于河北省石家莊市自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)，目前旗下有商貿(mào)公司和電子商務(wù)公司。主要為從事線下的精、特、優(yōu)產(chǎn)品銷售，在中國(guó)北京、天津、山東、山西、江蘇、浙江、東三省等18個(gè)省市有銷售渠道。

開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)1月12日公告，公司擬通過(guò)聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式收購(gòu)全資子公司開(kāi)開(kāi)制衣所持有的開(kāi)開(kāi)百貨60%股權(quán)和襯衫總廠88.89%股權(quán)。交易完成后，開(kāi)開(kāi)百貨和襯衫總廠將變更為公司的全資子公司。

截止目前，公司已順利完成了對(duì)服裝工貿(mào)板塊的綜合改革。在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)公司對(duì)服裝板塊業(yè)務(wù)綜合調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了規(guī)劃與籌備，目前將啟動(dòng)服裝商貿(mào)流通板塊的綜合改革工作。

獨(dú)角獸月報(bào)

1月9日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，日前，菜鳥(niǎo)宣布正式進(jìn)軍美國(guó)集運(yùn)市場(chǎng)，為全美數(shù)百萬(wàn)華僑華人和留學(xué)生群體提供電商包裹集運(yùn)服務(wù)。據(jù)菜鳥(niǎo)海淘出口物流部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，在美國(guó)市場(chǎng)，菜鳥(niǎo)提供空運(yùn)和海運(yùn)兩大集運(yùn)產(chǎn)品?？者\(yùn)產(chǎn)品主打時(shí)效，從集運(yùn)倉(cāng)發(fā)貨后，最快可5日達(dá)。海運(yùn)產(chǎn)品個(gè)人拼團(tuán)最低僅12元運(yùn)費(fèi)。

1月10日，思必馳科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“思必馳”）宣布完成新一輪首期兩億元融資，后續(xù)將繼續(xù)加大在語(yǔ)言大模型與人工智能對(duì)話技術(shù)的研發(fā)投入，加速軟硬件標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品在多場(chǎng)景的落地應(yīng)用。

思必馳成立過(guò)程中獲得過(guò)多次融資，其中，2018年完成D輪5億元融資，由元禾控股、中國(guó)民生投資集團(tuán)領(lǐng)投，深創(chuàng)投、富士康、聯(lián)發(fā)科跟投。

IPO月報(bào)：15家企業(yè)進(jìn)入上市階段，2家已公開(kāi)交易

2024年1月大消費(fèi)類企業(yè)共有15家企業(yè)進(jìn)入上市階段，2家已公開(kāi)交易，7家正處準(zhǔn)備階段。

1月2日，新茶飲品牌古茗、蜜雪冰城向港交所遞交上市申請(qǐng)。從門店數(shù)量來(lái)看，蜜雪冰城在全球擁有超過(guò)36000家門店，古茗的門店數(shù)超9000家。

招股書(shū)顯示，2022年全年以及2023年前9個(gè)月，蜜雪冰城分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入136億元、154億元，同比分別增長(zhǎng)31.2%、46%；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20億元、25億元，同比增長(zhǎng)5.3%、51.1%。

古茗招股書(shū)顯示，截至2023年年底，古茗擁有門店數(shù)超過(guò)9000家，已覆蓋包括中國(guó)各城市線級(jí)的約200個(gè)城市，其中，約79%的門店位于二線及以下城市。

1月4日晚間，據(jù)上交所官網(wǎng)顯示，毛戈平化妝品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“毛戈平”）主板IPO終止。上交所表示，因毛戈平撤回發(fā)行上市申請(qǐng)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，終止其發(fā)行上市審核。2023年9月，上交所就已中止毛戈平發(fā)行上市審核，上交所當(dāng)時(shí)稱，毛戈平因發(fā)行上市申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，需要補(bǔ)充提交。

上市長(zhǎng)跑7年來(lái)，毛戈平公司IPO多次受阻。自2016年12月首次遞交招股說(shuō)明書(shū)，2017年提交更新版本，2021年首發(fā)過(guò)會(huì)，但一直沒(méi)有拿到批文，2023年再次更新招股書(shū)，擬募集11.21億元。

1月5日消息，安踏體育（下稱“安踏”）旗下合營(yíng)公司Amer Sports Holding（Cayman）Limited（下稱“AS Holding”）非全資附屬公司Amer Sports,Inc（下稱“亞瑪芬”）向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交招股書(shū)。

公開(kāi)信息顯示，亞瑪芬計(jì)劃以“AS”為股票代碼在紐約證券交易所上市，高盛、美銀證券、摩根大通、摩根士丹利、花旗集團(tuán)和瑞銀投資為其聯(lián)席主承銷商。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，亞瑪芬此次IPO的融資金額約為20億美元至35億美元。

1月16日，小菜園國(guó)際控股有限公司（下稱“小菜園”）向港交所提交招股書(shū)。招股書(shū)信息顯示，2021年、2022年和2023年前九個(gè)月，小菜園營(yíng)收分別為26.46億元、32.13億元和34.29億元。2022年和2023年前九個(gè)月的同比增速分別為23.45%和41.57%；錄得凈利潤(rùn)分別為2.27億元、2.38億元和4.30億元，2022年和2023年前九個(gè)月同比增長(zhǎng)4.60%和107.59%。

公開(kāi)信息顯示，小菜園于2013年創(chuàng)立，旗下?lián)碛小靶〔藞@”、“觀邸”、“復(fù)興樓”及“菜手”等餐飲品牌，IPO前在國(guó)內(nèi)共有548家直營(yíng)門店。

公開(kāi)交易企業(yè)匯總

康農(nóng)種業(yè)

1月18日，來(lái)自宜昌的康農(nóng)種業(yè)（837403.BJ）在北交所掛牌交易，成為湖北省首家“種子股”。開(kāi)盤(pán)伊始，康農(nóng)種業(yè)股價(jià)飆升，開(kāi)盤(pán)價(jià)為19.62元/股，漲幅為75.18%，總市值達(dá)10.32億元。實(shí)控人彭緒冰及方燕麗夫婦合計(jì)持有公司過(guò)半股權(quán)，身家合計(jì)超5億元。

北自科技

北自所（北京）科技發(fā)展股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：北自科技，股票代碼：603082.SH）在上交所主板上市。該股開(kāi)盤(pán)報(bào)46.00元，最高至55.80元，截至收盤(pán)報(bào)46.40元，總市值75.27億元。北自科技主要從事以自動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)為核心的智能物流系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與集成業(yè)務(wù)，基于自主開(kāi)發(fā)的物流裝備、控制和軟件系統(tǒng)，為客戶提供從規(guī)劃設(shè)計(jì)、裝備定制、控制和軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、安裝調(diào)試、系統(tǒng)集成到客戶培訓(xùn)的“交鑰匙”一站式服務(wù)，是一家智能物流系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。

附錄：