作者 | 觀潮研究院

來(lái)源 | 觀潮新消費(fèi)（ID：TideSight）

9月重點(diǎn)關(guān)注

01 投融資事件77起，披露融資金額約126億元

2023年9月，大消費(fèi)市場(chǎng)共發(fā)生融資事件77起，較8月增長(zhǎng)3起。未披露融資金額的共有17起，其余融資金額合計(jì)約118億元。

從綜合水平來(lái)看，9月市場(chǎng)活躍度不如上月，餐飲、汽車交通成為資本選擇的主要方向，融資事件數(shù)量較上月分別增加了9起和6起。除此之外，出行娛樂(lè)賽道的投融資事件有明顯增加，上月活躍的食品飲料賽道則熱度驟降。

剔除未披露金額的投融資事件，汽車交通領(lǐng)域以12起融資事件、9.47億元平均融資金額位居前列。這其中包括兩筆巨額融資事件，分別是洛軻汽車于9月22日完成的金額10億美元的戰(zhàn)略融資，投資方為魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)；瑞馳新能源于9月25日完成的股權(quán)投資，金額10億人民幣，投資方未透露。

除去汽車行業(yè)，健康科技是平均融資金額最高的賽道，約為0.76億元。這其中包括一次2.5億元的大額融資事件，是由合成生物學(xué)公司「柯泰亞生物」于9月4日完成的B輪融資，由恒旭資本和斯道資本聯(lián)合領(lǐng)投，河南匯融、食芯資本跟投。

從交易金額來(lái)看，千萬(wàn)級(jí)投融資仍為主流區(qū)間，共有38件，占比約49%，較上月的43%也略有提升。

金額上億元的投融資事件共13件，其中汽車交通賽道產(chǎn)生7件，其余事件在食品飲料、餐飲、健康科技和寵物賽道中產(chǎn)生。

2023年9月，大消費(fèi)領(lǐng)域投融資事件輪次仍以早期融資為主，其中A輪及以前輪次事件共44起，占比57.1%。相比上月，9月C輪以后的中后期投資事件幾乎為0，但新增扶助基金與基石輪投融資，分別是途虎養(yǎng)車網(wǎng)9月14日完成的1億美元基石輪融資，投資方為騰訊投資、嘉實(shí)多、零跑汽車、國(guó)軒高科、小苗朗程；9月28日福田汽車獲得的3000萬(wàn)元扶助基金，投資方為長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。

02 重點(diǎn)融資事件

9月22日，魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略投資極石汽車運(yùn)營(yíng)主體洛軻智能10億美元，計(jì)劃用于全鋁車身研發(fā)，一體化壓鑄技術(shù)和短流程智造工廠項(xiàng)目。

此前，洛軻智能已獲得Coatue、IDG資本、騰訊、紅杉中國(guó)、光速中國(guó)、襄禾資本、高榕資本、云九資本、啟明創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投等知名機(jī)構(gòu)的投資。

9月27日消息，寵物智能用品品牌「鳥(niǎo)語(yǔ)花香」近日完成近億元A+輪融資，由老股東納愛(ài)斯集團(tuán)和中金資本旗下基金追投，本輪資金將用于產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)、供應(yīng)鏈整合升級(jí)、品牌全球化布局及市場(chǎng)推廣方面。

鳥(niǎo)語(yǔ)花香創(chuàng)立于2019年，專注滿足全方位的智能養(yǎng)寵需求，官方稱自2022年3月完成天貓旗艦店、京東旗艦店等電商渠道搭建以來(lái)，喂食、飲水、清潔、護(hù)理等四大基礎(chǔ)產(chǎn)品線均已做到同類目TOP3。

9月8日，百勝中國(guó)間接全資子公司擬以現(xiàn)金方式向浙江寶立增資1.43億元人民幣，交易完成后百勝中國(guó)將持有浙江寶立40%股權(quán)。

本次增資擴(kuò)股將助力公司切入中央廚房業(yè)務(wù)，從而順應(yīng)食品安全監(jiān)管日趨嚴(yán)格的行業(yè)趨勢(shì)并滿足下游市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的整體解決方案類產(chǎn)品需求。此外，未來(lái)公司及百勝中國(guó)亦將以此為契機(jī)，積極開(kāi)展各相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作。

03 收購(gòu)事件月報(bào)：共產(chǎn)生14起收購(gòu)事件，金額最高過(guò)億美元

2023年9月，大消費(fèi)市場(chǎng)共發(fā)生14起收購(gòu)事件。

9月20日消息，根據(jù)大北農(nóng)公告，公司間接全資子公司大北農(nóng)香港，擬按照0.7087港元/股購(gòu)買中國(guó)圣牧合計(jì)6.62%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)成交金額3.93億港元。

這筆收購(gòu)中，大北農(nóng)香港擬分別向中國(guó)圣牧四家股東“掃貨”。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，大北農(nóng)及邵根伙將合計(jì)控制中國(guó)圣牧約22.15%的股權(quán)，和中國(guó)圣牧第一大股東，也就是蒙牛乳業(yè)（HK2319）所控制的Start Great Holdings Limited持股比例僅相差不到8%。

9月19日晚，阿里影業(yè)在港交所公告，公司擬以1.67億美元收購(gòu)經(jīng)營(yíng)大麥品牌的 Pony Media Holdings Inc.100% 股份。

本次收購(gòu)事項(xiàng)完成后，阿里影業(yè)連同 Pony Media 將定位為阿里大文娛集團(tuán)的線下娛樂(lè)旗艦平臺(tái)。阿里影業(yè)將透過(guò)進(jìn)一步擴(kuò)大大麥品牌于活動(dòng)主辦及推廣、場(chǎng)地運(yùn)營(yíng)及藝人經(jīng)紀(jì)等現(xiàn)場(chǎng)娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游影響力，鞏固規(guī)模優(yōu)勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)壁壘，進(jìn)一步打造其線下娛樂(lè)業(yè)務(wù)的品牌知名度。

04 獨(dú)角獸月報(bào)

9月28日消息，紅杉中國(guó)以比小紅書(shū)最近一次股權(quán)融資估值低30%的價(jià)格，買入小紅書(shū)的股份。紅杉中國(guó)今年早些時(shí)候通過(guò)幾筆交易買入這些股份，估值在140億美元。

此前，烯牛數(shù)據(jù)顯示，小紅書(shū)已經(jīng)歷6輪融資，融資金額超9億美元，投資方包括Temasek淡馬錫、騰訊投資、阿里巴巴、真格基金等。2021年的一輪融資完成后，小紅書(shū)的估值達(dá)到了巔峰的200億美元。2022年11月，新浪港股報(bào)道，在私募市場(chǎng)上，小紅書(shū)的估值一度跌幅超腰斬，降至100億至160億美元。今年4月，胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2023全球獨(dú)角獸榜》，榜單上小紅書(shū)的估值約1000億元，也與巔峰時(shí)期的估值有明顯差距。

9月11日，開(kāi)心汽車宣布和威馬汽車簽署了非約束性并購(gòu)意向書(shū)，計(jì)劃增發(fā)一定數(shù)量新股并購(gòu)?fù)R股東所持有的全部股權(quán)。

在公告中，開(kāi)心汽車表示，威馬汽車已經(jīng)研發(fā)成功并批量交付四款車型，還有一款新車型即將交付，威馬汽車擁有新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)和兩座工廠，分別位于浙江溫州和湖北黃岡。同時(shí)，威馬汽車已在歐盟、中東、東盟和北美等地推動(dòng)多元化合作項(xiàng)目。

05 IPO月報(bào)：14家企業(yè)進(jìn)入上市階段，5家已公開(kāi)交易

2023年9月大消費(fèi)類企業(yè)共有14家企業(yè)進(jìn)入上市階段，兩家終止交易，五家已公開(kāi)交易，三家于新三板掛牌。

9月26日，阿里巴巴發(fā)布了《擬議分拆菜鳥(niǎo)智慧物流網(wǎng)絡(luò)有限公司并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨(dú)立上市》，宣布菜鳥(niǎo)將分拆上市。

阿里的公告稱，公司已經(jīng)就擬議分拆向香港聯(lián)交所提交了分拆計(jì)劃，且香港聯(lián)交所已經(jīng)確認(rèn)公司可以進(jìn)行擬議分拆。阿里同時(shí)還透露，擬議分拆完成后，阿里還將繼續(xù)持有菜鳥(niǎo)50%以上的股份，因此菜鳥(niǎo)將仍是阿里的子公司。

9月4日，據(jù)上交所官網(wǎng)顯示，因青島沃隆食品股份有限公司（簡(jiǎn)稱“沃隆食品”）保薦人中信證券撤銷保薦，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上交所終止其發(fā)行上市審核。

此前，沃隆食品于2022年6月22日首次遞交IPO申請(qǐng)文件，擬在上交所主板上市。2023年1月，沃隆食品更新了招股說(shuō)明書(shū)，IPO申請(qǐng)于2023年3月4日獲得上交所受理，3月30日收到首輪審核問(wèn)詢。

9月25日晚間，上交所發(fā)布關(guān)于終止對(duì)山東德州扒雞股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在滬市主板上市審核的決定。德州扒雞和保薦人國(guó)泰君安分別提交了《關(guān)于撤回首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》，德州扒雞IPO終止。

證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露德州扒雞首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)。意見(jiàn)顯示，證監(jiān)會(huì)共向德州扒雞提出51項(xiàng)問(wèn)題，包含公司改制背景、歷史沿革合規(guī)性、前員工控制加盟商、廣告宣傳等多個(gè)方面，并要求德州扒雞披露相關(guān)信息。

公開(kāi)交易企業(yè)匯總

民生健康

9月5日，維生素賽道的重量級(jí)選手——杭州民生健康藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生健康”），正式在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市。公司股票代碼301507，發(fā)行價(jià)格10元/股。民生健康成功登陸資本市場(chǎng)，對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和驅(qū)動(dòng)維生素與礦物質(zhì)補(bǔ)充劑領(lǐng)域進(jìn)步都有著重大意義。

樂(lè)艙物流

9月25日，跨境電商物流服務(wù)商“樂(lè)艙物流”在港交所主板掛牌上市。招股書(shū)顯示，2020至2023前四月，公司營(yíng)收分別為7.82億元、41.95億元、46.08億元及4.54億元。隨著跨境物流行業(yè)的劇烈波動(dòng)，樂(lè)艙物流在收入增長(zhǎng)上明顯減緩、凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。

途虎養(yǎng)車網(wǎng)

9月26日，汽車售后服務(wù)平臺(tái)途虎養(yǎng)車正式在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，股份代號(hào)9690.HK，發(fā)行價(jià)每股28港元，募資凈額10.81億港元（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。途虎養(yǎng)車由此成為獨(dú)立汽車售后服務(wù)市場(chǎng)首家港股上市公司，按發(fā)行價(jià)計(jì)算，途虎養(yǎng)車的市值逾240億港元（約合224億元人民幣）。

第四范式

9月28日，國(guó)內(nèi)最大的決策類人工智能公司第四范式于香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，股份代號(hào)為6682.HK。其在本次IPO中總計(jì)發(fā)售18396000股股份，發(fā)行價(jià)格為每股55.60港元。其中，香港公開(kāi)發(fā)售部分獲約11.4倍超額認(rèn)購(gòu)；國(guó)際發(fā)售部分獲約1.57倍超額認(rèn)購(gòu)。新華資本管理有限公司、中關(guān)村科學(xué)城公司以及瀾起科技作為基石投資者參與本次發(fā)行，累計(jì)認(rèn)購(gòu)近億美元。

三態(tài)股份

9月28日，深圳市三態(tài)電子商務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱三態(tài)股份，301558.SZ）正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板上市。和諸多華南的跨境大賣類似，三態(tài)股份早期也采取了簡(jiǎn)單粗暴的鋪貨模式，通過(guò)eBay、亞馬遜、速賣通等平臺(tái)，把中國(guó)制造的供給以低價(jià)的方式推向海外，但后期公司也看到了跨境電商中的物流利潤(rùn)環(huán)節(jié)，隨后在2009年，公司業(yè)務(wù)涉足物流倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，逐漸成長(zhǎng)為一家從事出口跨境電商零售和第三方出口跨境電商物流的綜合性企業(yè)。

附錄：