作者 | 觀潮研究院

來源 | 觀潮新消費（ID：TideSight）

8月重點關注

投融資事件74起

披露融資金額約147億元

2023年8月，大消費市場共發(fā)生融資事件74起，較7月增長13起。未披露融資金額的共有19起，其余融資金額合計約147億元。

從綜合水平來看，8月市場更加活躍，食品飲料依然是資本選擇的主要方向，較上月增加了投融資事件6起。除此之外，汽車交通、寵物、健康科技與電商平臺投融資事件有明顯增加，上月較熱的餐飲、物流與出行娛樂賽道則有所下降。

剔除未披露金額的投融資事件，汽車交通領域雖只有6起融資事件，但平均融資金額遠超其他領域，達到了21.52億元。這其中包括兩次巨額融資事件，分別是哪吒汽車于8月29日完成的交叉輪融資，高達70億人民幣，投資方未透露；阿維塔科技于8月30日完成的B輪融資，金額30億人民幣，投資方包括長安汽車、南方資產(chǎn)等。

電商平臺的十起融資事件中，也產(chǎn)生了平均3.39億元的融資金額，是除汽車領域外平均融資金額最高的賽道。這其中包括一次巨額融資事件，是工業(yè)品供應鏈生態(tài)平臺「歐冶工業(yè)品」獲得的來自隱山資本、特變電工、華寶基金、新鋼股份、鞍鋼資本、河北物流與上海寶恒的十億元戰(zhàn)略融資。

從交易金額來看，千萬級投融資仍為主流區(qū)間，共有32件，占比約43%。

金額上億元的投融資事件共13件，其中汽車出行、健康科技、電商平臺均有3件；餐飲、寵物、服飾鞋帽和其他賽道均有1件。

2023年8月，國內(nèi)大消費領域融資輪次仍以天使輪與戰(zhàn)略投資為主，其中A輪及以前輪次事件占比為52%，消費領域早期融資占比仍處高位。

中后期融資則始終維持在較低水平。2023年8月，共產(chǎn)生兩起Pre-IPO階段融資，分別為鱈魚類食品品牌「鼎味泰」以及就診服務與移動健康管理平臺「健康之路」。

重點融資事件

8月17日，高端鱈魚制品領軍企業(yè)鼎味泰完成近億元Pre-IPO輪融資，由百聯(lián)摯高資本領投，本次融資資金將主要用于高端產(chǎn)能建設和新興產(chǎn)品研發(fā)等方面。

成立于2009年的鼎味泰是一家專業(yè)研制、生產(chǎn)、銷售海洋類食品及魚糜類制品的企業(yè)。目前，鼎味泰主要業(yè)務集中在B端，涵蓋三大業(yè)務場景：火鍋、便利店和休閑零食。2022年10月底，鼎味泰已經(jīng)和民生證券簽署上市輔導協(xié)議，擬在A股掛牌上市。

8月11日，數(shù)字健康醫(yī)療服務平臺“健康之路”宣布，完成數(shù)千萬元人民幣 Pre-IPO輪融資。融資主要用于市場擴張、運營拓客及公司現(xiàn)金流補充等方面。

北京健康之路是一家兼具醫(yī)療信息化平臺開發(fā)能力+整體運營體系+落地服務多重優(yōu)勢的專業(yè)就診服務與移動健康管理機構(gòu)。7月，健康之路遞表港交所主板。招股書顯示，于編纂時公司的預期市值（按編纂計算）超過40億港元。

8月11日，跨境出口電商WOOK關聯(lián)公司深圳市沃客非凡科技有限公司近日發(fā)生工商變更，新增阿里巴巴旗下杭州灝星企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、廣州市盈科投資發(fā)展有限公司等為股東。WOOK作為一個多品牌多平臺的跨境電商，足跡遍布印尼、越南、泰國、菲律賓和馬來西亞，是東南亞跨境B2B電商平臺“龍頭企業(yè)”。

8月9日，滬上阿姨獲來自知一投資、嘉御資本、金鎰資本和熠美投資的B輪融資，金額未透露。滬上阿姨于2013年在上海創(chuàng)立，最近幾年其通過加盟的模式迅速擴張。截至8月底，滬上阿姨在全國擁有門店6941家。滬上阿姨近來一直在為上市做準備，計劃年底申請港交所IPO，中信證券和海通國際共同幫其安排推進。

收購事件月報：

SHEIN收購Forever 21母公司部分股權(quán)

2023年8月，大消費市場共發(fā)生6起收購事件。

8月14日晚間，電動汽車公司紐頓集團（NWTNCLSBORD，NASDAQ:NWTN，簡稱“紐頓”）公告稱，公司將對恒大汽車進行5億美元的投資。根據(jù)紐頓集團和恒大汽車簽署的股份認購協(xié)議內(nèi)容，紐頓將在交易完成后收購恒大汽車擴大發(fā)行普通股總數(shù)的約27.5%，并有權(quán)提名恒大汽車的多名董事會成員，交易將在2023年的第四季度完成。

8月25日，SHEIN與Forever 21母公司SPARC Group Holdings II LLC (“SPARC集團”) 達成戰(zhàn)略合作伙伴關系，雙方將攜手為美國及全球時尚領域消費者帶來更為優(yōu)質(zhì)、更具性價比的產(chǎn)品。

通過本次合作，SHEIN將獲得SPARC集團約三分之一的股權(quán)，SPARC集團也將擁有SHEIN的少量股份。

獨角獸月報：

兩汽車品牌完成巨額融資

8月30日，阿維塔科技完成B輪融資，募資30億元，投后估值近200億元。公告顯示，長安汽車、南方資產(chǎn)、兩江產(chǎn)業(yè)基金等追投，還引入重慶產(chǎn)業(yè)母基金、交銀投資、廣開控股等國有資本。

隨著B輪融資完成，阿維塔科技將進一步加快后續(xù)車型的研發(fā)設計、產(chǎn)線投入、市場品牌發(fā)展、渠道建設等。按規(guī)劃，阿維塔科技將在2023年底完成350家渠道觸點的建設，2024年完成“四年四車”的產(chǎn)品布局。

8月29日，哪吒汽車宣布，已完成總額為70億元人民幣的交叉（crossover）輪融資。此次融資，哪吒汽車并未公布具體投資人和細節(jié)。

根據(jù)公開信息整理，哪吒汽車自2014年10月獲億華通投資至今，累計已完成15輪融資。除未透露金額的事件以外，融資金額已達220億元。

從業(yè)績來看，哪吒汽車目前還處于虧損的泥潭，并未能給股東帶來較大的回報。2020年，哪吒凈虧損13.21億元，2021年凈虧損29億元，2022凈虧損69.19億元。虧損逐年上升，3年來哪吒汽車累計虧損已超百億，高達111.4億元。

IPO月報：

5家企業(yè)遞交招股書，老鄉(xiāng)雞撤回申請

2023年8月消費行業(yè)共有五家企業(yè)遞交招股書，一家撤回上市申請。三家已公開交易，分別為美妝品牌「敷爾佳」、非道路越野運動摩托車研發(fā)生產(chǎn)商「華洋賽車」和寵物食品品牌「乖寶寵物」。

8月15日，茶百道申請港交所上市，成為繼奈雪的茶、蜜雪冰城等之后又一個沖擊資本市場的新式茶飲品牌。按照2022年零售額計，公司在中國新式茶飲店市場中排名第三，市場份額約6.6%。

茶百道財務數(shù)據(jù)顯示，其2020年至2022年的收入年復合增長率達到97.9%。2023年一季度，公司實現(xiàn)收入12.46億元，同比增長53%，延續(xù)較快增長趨勢；2020年至2022年凈利潤年復合增長率達到101.3%，2022年，公司的利潤達到約9.65億元。

8月23日，老鄉(xiāng)雞和保薦人國元證券分別向上交所提交了《安徽老鄉(xiāng)雞餐飲股份有限公司關于撤回首次公開發(fā)行股票并上市申請文件的申請》，申請撤回申請文件。

自2012年品牌從“肥西老母雞”升級為“老鄉(xiāng)雞”之后，公司的發(fā)展進入了“快車道”。截至2021年4月，老鄉(xiāng)雞全國門店突破1000家。資料顯示，2020年至2023年上半年，老鄉(xiāng)雞實現(xiàn)營業(yè)收入分別為34.53億元、43.92億元、45億元、26億；實現(xiàn)凈利潤分別為1.05億元、1.34億元、2.4億元、2億元。

公開交易企業(yè)匯總

敷爾佳

8月1日，哈爾濱敷爾佳科技股份有限公司（以下簡稱敷爾佳）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，成為“醫(yī)用敷料第一股”；截至發(fā)稿，總市值208.64億元。

招股書顯示，敷爾佳2020至2022年分別實現(xiàn)營業(yè)收入15.85億元、16.50億元、17.69億元，毛利率分別為76.47%、81.95%及83.07%。而同賽道的貝泰妮、華熙生物、珀萊雅2022年產(chǎn)品毛利率分別為75.21%、78.37%、69.7%。

華洋賽車

8月10日，華洋賽車在北交所上市，發(fā)行價格為16.5元/股，發(fā)行市盈率為16.98倍，公開發(fā)行股份數(shù)量為1400萬股（超額配售選擇權(quán)行使前），募集資金總額為2.31億元，用于運動摩托車智能制造項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

華洋賽車一直從事非道路越野車的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。業(yè)績方面，2023年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.21億元，同比增長4.26%，凈利潤為2823萬元。

乖寶寵物

8月16日，乖寶寵物食品集團股份有限公司（以下簡稱“乖寶寵物”）登陸創(chuàng)業(yè)板。公開發(fā)行4000.45萬股，發(fā)行價格為39.99元/股，截至下午收盤時報58.45元，總市值233.83億元。

乖寶寵物成立于2006年，主要從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2013年，乖寶寵物創(chuàng)建自有品牌“麥富迪”，相繼開發(fā)出雙拼糧系列、益生菌系列主糧、全價濕糧、全價凍干主糧等產(chǎn)品。2021年，乖寶寵物收購美國知名寵物食品品牌 Waggin' Train，布局高端寵物食品市場。

附錄：