多次沖擊A股未果,周六福遞表港交所
6月27日,周六福珠寶股份有限公司向聯(lián)交所提交上市申請,擬香港主板上市,中國國際金融香港證券、中信建投國際融資為聯(lián)席保薦人。
招股書顯示,周六福是中國領(lǐng)先且高速增長的珠寶公司,業(yè)務(wù)模式集珠寶產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)、采購供應(yīng)、加盟、品牌運(yùn)營為一體,通過線下門店和線上銷售渠道提供珠寶產(chǎn)品。截至2023年12月31日,公司的線下銷售網(wǎng)絡(luò)門店總數(shù)已達(dá)到4383家,其中加盟店為4288家,直營店為95家。
(來源:周六福招股書)
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),截至2023年12月31日,以中國門店數(shù)量計(jì),周六福在中國珠寶品牌中排名第四。
招股書顯示,2021年-2023年,周六福珠寶營收分別為27.83億元、31億元、51.5億元;毛利分別為9.75億元、12億元、13.5億元;毛利率分別為35%、38.7%、26.2%;凈利分別為4.25億元、5.75億元、6.6億元;凈利率分別為15.3%、18.5%、12.8%。
門店數(shù)量占比高達(dá)98%的加盟店,為周六福帶來過半營收。2021年-2023年,周六福靠加盟模式獲得的收入分別為16.67億元、16.41億元及28.53億元,占總收入的比重分別為59.9%、52.9%和55.4%。其中,向加盟店銷售產(chǎn)品的收入分別為10.75億元、8.43億元及20.2億元,來自收取服務(wù)費(fèi)的收入分別為5.92億元、7.98億元和8.33億元。
周六福曾謀求A股上市,但接連碰壁。早在2019年5月,周六福首次遞表深交所主板;2020年11月,經(jīng)證監(jiān)會審核,公司首次A股上市嘗試未獲通過。
隨后2022年6月,周六福再次就公司股份上市向證監(jiān)會提出申請,證監(jiān)會于2022年6月接納公司第二輪A股上市申請。因應(yīng)有關(guān)首次公開發(fā)售制度由核準(zhǔn)制改為注冊制的監(jiān)管改革,A股上市申請自2023年2月底起轉(zhuǎn)交深交所處理。
考慮到本地及海外資本市場情況及公司的未來發(fā)展策略,周六福于2023年11月主動撤回第二輪A股上市申請。
對于此次赴港IPO,周六福在招股書中稱,考慮到港股上市后可取得境外資本及進(jìn)入海外市場,亦能讓公司更廣為市場接受,因此公司決定赴港IPO。