廈門燕之屋生物工程股份有限公司（以下簡稱 " 燕之屋 "）于 2023 年 6 月 12 日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和廣發(fā)證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

事實上，早在 2021 年 12 月，燕之屋就已向中國證監(jiān)會提交 A 股上市申請，2022 年 9 月決定主動撤回 A 股上市申請；同年 11 月，燕之屋決定重啟 A 股上市申請并向中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局提交輔導(dǎo)備案材料，其已獲接納。

燕之屋在招股書中指出，之所以選擇赴港上市，一方面是因為A 股審批程序的不確定性，另一方面是因為在港上市可為其提供一個獲取國外資本的國際平臺。

成立于 1997 年的燕之屋現(xiàn)旗下主要擁有三大產(chǎn)品類別——純燕窩產(chǎn)品、「燕窩 +」產(chǎn)品以及「+ 燕窩」產(chǎn)品。

其中，純燕窩產(chǎn)品主要包括碗裝燕窩產(chǎn)品系列「碗燕」、主要供應(yīng)電商消費者的瓶裝燕窩產(chǎn)品系列「鮮燉燕窩」、瓶裝冰糖口味燕窩產(chǎn)品系列「冰糖官燕」、可供客戶自行加工的傳統(tǒng)燕窩產(chǎn)品系列「干燕窩」等；招股書顯示，純燕窩產(chǎn)品營收占燕之屋總營收的94.7%。

「燕窩+」產(chǎn)品指以燕窩為基底、添加了額外成分以增強風(fēng)味及適應(yīng)不同消費場景的燕窩產(chǎn)品；而「+ 燕窩」產(chǎn)品則包括使用燕窩或燕窩提取物以增強風(fēng)味和功能的食品 ( 如燕窩粥 ) 、以及使用燕窩肽作為核心成分的燕窩護(hù)膚品。2022 年，燕之屋總共擁有 250 個 SKU。

截至 2022 年 12 月 31 日，燕之屋的線下銷售網(wǎng)絡(luò)由 89 家自營門店和 225 名線下經(jīng)銷商組成，涵蓋中國 615 家經(jīng)銷商門店；截至同日，燕之屋在京東、天貓、抖音等主流電商或社交平臺上擁有 23 家自營網(wǎng)店和 13 家經(jīng)銷商網(wǎng)店。

2020年至 2022年，燕之屋的營收分別為 13.01億元、15.07億元和 17.30億元，復(fù)合年增長率為 15.3%；凈利潤分別為 1.23億元、1.72億元和 2.06億元，復(fù)合年增長率為 29.2%。

據(jù)弗若斯特沙利文報告，按2020 年至 2022 年零售額計算，燕之屋已連續(xù)三年是全球最大的燕窩產(chǎn)品公司，2022 年的全球市場份額為 4.1%；在2022 年中國的燕窩產(chǎn)品市場上，按燕窩專營門店數(shù)量和中國檢科院認(rèn)證的進(jìn)口數(shù)量計算，燕之屋亦排名第一。

燕之屋在招股書中表示，IPO 募集所得資金凈額將主要用于研發(fā)活動，以擴大產(chǎn)品組合并豐富產(chǎn)品功能；擴大并鞏固全渠道銷售網(wǎng)絡(luò)；加強品牌建設(shè)和營銷推廣工作；加強供應(yīng)鏈管理能力；加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施；以及用作營運資金及其他一般公司用途。