觀潮新消費(fèi)獲悉，2022年12月7日，粉筆有限通過港交所聆訊，花旗、中金、美銀證券為其聯(lián)席保薦人。

粉筆科技是中國(guó)的非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)(「職業(yè)教育培訓(xùn)」)服務(wù)供應(yīng)商，致力于通過技術(shù)提供高質(zhì)素非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)。公司以全渠道提供培訓(xùn)服務(wù)，截至2022年6月30日止六個(gè)月，公司培訓(xùn)課程及在線產(chǎn)品的總付費(fèi)人次為4.1百萬人次，公司正價(jià)課的總付費(fèi)人次為1.2百萬人次。

股權(quán)架構(gòu)方面，IPO前，粉筆科技創(chuàng)始人兼CEO張小龍及其一致行動(dòng)人共持有36.65%的股權(quán)。另外，主要股東包括騰訊持股、IDG、Matrix、高瓴。

于往績(jī)記錄期間，公司的收入主要來自提供培訓(xùn)服務(wù)，其次是來自銷售內(nèi)部開發(fā)的教材及輔導(dǎo)資料。公司的收入由2019年的人民幣11.6億元增加83.7%至2020年的人民幣21.3億元，并進(jìn)一步增加60.8%至2021年的人民幣34.2億元。截至2022年6月30日止六個(gè)月，公司產(chǎn)生收入人民幣14.5億元。

公司于2019年錄得凈利潤(rùn)人民幣1.5億元，于2020年、2021年及截至2022年6月30日止六個(gè)月分別錄得凈虧損人民幣4.8億元、人民幣20.4億元及人民幣3.9億元。

公司募資擬用于豐富課程內(nèi)容和擴(kuò)大學(xué)員群體;加強(qiáng)內(nèi)容及技術(shù)開發(fā)能力，以支持在線及線下服務(wù);通過各種渠道投放廣告及舉辦促銷活動(dòng)，為新開發(fā)的在線及線下課程開展?fàn)I銷活動(dòng);用作營(yíng)運(yùn)資本及一般企業(yè)用途。