作者 | 王叁

編輯 | 杜仲

來(lái)源 | 觀潮新消費(fèi)（ID：TideSight）

2023年，新造車以無(wú)與倫比的加速度沖破了傳統(tǒng)勢(shì)力的阻擋，在質(zhì)疑聲中加速崛起。

據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2023年全年汽車產(chǎn)銷有望達(dá)到3000萬(wàn)輛左右，新能源汽車產(chǎn)銷將超過(guò)900萬(wàn)輛，汽車出口接近500萬(wàn)輛，中國(guó)品牌乘用車市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在50%以上。

幾年以來(lái)，從資本風(fēng)口到產(chǎn)業(yè)高地，從學(xué)習(xí)者到教學(xué)者，從電動(dòng)化到智能化，中國(guó)新造車企業(yè)的車轍印中勾畫(huà)出一條覆蓋設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造、營(yíng)銷的廣闊藍(lán)圖，并加速駛向國(guó)際市場(chǎng)。

觀潮新消費(fèi)（ID：TideSight）盤(pán)點(diǎn)了2023年新造車企業(yè)的十大關(guān)鍵詞，細(xì)數(shù)新造車領(lǐng)域持續(xù)變動(dòng)的市場(chǎng)格局，以及格局背后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

降價(jià)大戰(zhàn)

2023年，車企“降價(jià)”貫穿始終。

年初，在沒(méi)有任何宣傳與說(shuō)明的情況下，特斯拉率先降價(jià)，想給中國(guó)車企帶來(lái)一些小小的資本震撼，沒(méi)想到瞬間引發(fā)圍攻，陷入價(jià)格持久戰(zhàn)的泥潭。

彼時(shí)，正值新能源國(guó)家補(bǔ)貼退出的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，補(bǔ)貼退出意味著產(chǎn)品漲價(jià)，不少車企都以“限時(shí)保價(jià)”的名義吸引用戶，在補(bǔ)貼退出前沖了一波銷量。

但特斯拉扮演起了“價(jià)格屠夫”的角色，旗下國(guó)產(chǎn)車型全系降價(jià)：Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版降價(jià)3.6萬(wàn)元，Model 3高性能版降價(jià)2萬(wàn)元，Model Y的后驅(qū)、長(zhǎng)續(xù)航版、高性能三個(gè)版本分別降價(jià)2.9萬(wàn)元、4.8萬(wàn)元和3.8萬(wàn)元。

華為和賽力斯聯(lián)合打造的AITO問(wèn)界率先跟進(jìn)降價(jià)，問(wèn)界M5 EV、問(wèn)界M7舒適版與豪華版售價(jià)均降價(jià)3萬(wàn)元左右；小鵬汽車同樣快速反應(yīng)，對(duì)G3i、P5、P7三款舊車型進(jìn)行調(diào)價(jià)，平均降幅在3萬(wàn)元左右；嵐圖、零跑、極氪等車企也推出了限時(shí)優(yōu)惠。

3月初，燃油車降價(jià)第一槍在湖北打響，各合資燃油汽車品牌紛紛“降價(jià)清倉(cāng)”，燃油車的價(jià)格體系在慘烈的清庫(kù)存戰(zhàn)役中搖搖欲墜。攻守態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)換，燃油車試圖以降價(jià)放大自身在供應(yīng)鏈成本與規(guī)模方面的優(yōu)勢(shì)，新造車企業(yè)再度以降價(jià)回應(yīng)。

3月27日起，奇瑞新能源汽車正式調(diào)整旗下車型官方指導(dǎo)價(jià)，至高回調(diào)幅度9000元；4月，吉利汽車旗下新能源品牌幾何宣布，由于新能源汽車成本下調(diào)，開(kāi)啟回饋活動(dòng)，最高可補(bǔ)貼13000元，活動(dòng)時(shí)間為4月1日至4月30日。

因?yàn)樯铣须p節(jié)沖量期，下啟“金九銀十”，每年的第二季度往往是車企銷售淡季，但吉利、領(lǐng)克（吉利與沃爾沃合資成立）、極狐、哪吒、極氪、零跑、奇瑞等在內(nèi)的多家新能源車企均推出“限時(shí)促銷”政策。

年中降價(jià)潮，在蔚來(lái)的加入下達(dá)到頂峰。6月12日，曾連年堅(jiān)持“絕不降價(jià)”的蔚來(lái)宣布全系車型降價(jià)3萬(wàn)元，主力車型ET5價(jià)格落至30萬(wàn)元以下，新款ES6價(jià)格降至33.8萬(wàn)元。

降價(jià)的勢(shì)頭延續(xù)至金九銀十、雙十一，直到年尾的元旦促銷季。

12月1日，比亞迪王朝系列推出限時(shí)燃油轉(zhuǎn)訂基金，最高優(yōu)惠2萬(wàn)元，僅限12月；理想汽車宣布相關(guān)車型最高可得3.6萬(wàn)元補(bǔ)貼；零跑汽車宣布12月份開(kāi)啟八周年歲末限時(shí)優(yōu)惠；智己汽車宣布下定智己LS6可享價(jià)值3.76萬(wàn)元的綜合優(yōu)惠；小鵬汽車宣布，小鵬G6于12月全系限時(shí)減免1萬(wàn)元，小鵬P7i全系車型開(kāi)啟降價(jià)促銷，小鵬G9隨后也跟進(jìn)降價(jià)。

此外，包括哪吒、極氪、吉利、廣汽傳祺、長(zhǎng)安深藍(lán)汽車也都先后官宣了相關(guān)優(yōu)惠活動(dòng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，12月官宣降價(jià)促銷的品牌多達(dá)20個(gè)。

2023年的車企降價(jià)潮，有三項(xiàng)推動(dòng)因素。

第一，國(guó)家層面的政策指引以及各地發(fā)布的促消費(fèi)政策協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)，商務(wù)部牽頭開(kāi)展汽車促消費(fèi)活動(dòng)，各級(jí)地方政府的汽車“消費(fèi)券”卻幾乎從年初發(fā)到了年尾，從政策與資本層面為車企打開(kāi)了想象空間，地方購(gòu)車補(bǔ)貼與各地車展、車企促銷活動(dòng)同步進(jìn)行，產(chǎn)生了良好的化學(xué)反應(yīng)。

第二，新能源汽車銷量與滲透率加速提升，引發(fā)內(nèi)卷。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，新能源汽車滲透率由1月的25.7%猛增至年底的40%，全年銷量達(dá)889.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37%。2023年是車企加速起量的關(guān)鍵之年，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)嚴(yán)重，當(dāng)技術(shù)無(wú)法形成代差，以價(jià)換量成為最有效的武器。

第三，當(dāng)造車新勢(shì)力的月銷量由千至萬(wàn)，車企的銷售與服務(wù)模式也隨之改變。此前曾有多家車企堅(jiān)持不降價(jià)，既是出于成本考量，也是服務(wù)的一部分，老車主“買(mǎi)完就降價(jià)”的評(píng)論對(duì)于剛剛起量的車企而言是一種負(fù)擔(dān)，但在月銷達(dá)到幾萬(wàn)輛之后就不再是難以承受的輿論壓力。

在政策環(huán)境、市場(chǎng)規(guī)模、供應(yīng)鏈良性運(yùn)轉(zhuǎn)的合力之下，降價(jià)這把“雙刃劍”被磨成了“單刃刀”，砍向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的護(hù)城河，以及潛在車主的心理防線。

正如理想汽車董事長(zhǎng)李想所言，“降價(jià)不一定能提升自家銷量，但能打擊對(duì)手?！?

格局重塑

經(jīng)歷多輪價(jià)格戰(zhàn)之后，新造車市場(chǎng)的格局正在重塑。

2023年全年，理想成為造車新勢(shì)力銷冠，交付超過(guò)37.6萬(wàn)輛；蔚來(lái)以16萬(wàn)輛的成績(jī)排在第二，與理想的差距較大，與零跑和小鵬的差距并不明顯；而2022年的新勢(shì)力銷冠哪吒，則反向拿下了新造車企業(yè)銷量TOP10中降幅的“榜首”。

盡管比亞迪和埃安是傳統(tǒng)車企，但在汽車向電動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型的過(guò)程中依然可以算作新造車企業(yè)，其中，已經(jīng)徹底轉(zhuǎn)型新能源的比亞迪全年銷售302萬(wàn)輛，比2022年多賣(mài)了116萬(wàn)輛，成為全國(guó)新能源汽車銷冠。

銷量是“迪王”的常態(tài)化優(yōu)勢(shì)，但對(duì)理想而言，這是2023年才積累起的勢(shì)能。在清理完理想ONE的庫(kù)存并停產(chǎn)后，理想目前只有L系列三款車型——L7、L8、L9，卻一路沖刺至月度5萬(wàn)輛的銷量。

2023年，蔚來(lái)以微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先于小鵬，蔚來(lái)的交付量同比增加了37552輛，小鵬則同比增加20844輛，仍處于上升軌道。

零跑的增速快于小鵬，也在全年銷量方面搶占了身位，更是超過(guò)了在定位方面頗為類似的哪吒。作為2022年的造車新勢(shì)力銷冠，哪吒是銷量TOP10中唯一一個(gè)銷量下滑的品牌，其2023年的銷量同比下滑16%。

極氪在2023年交付接近12萬(wàn)輛車，同比增長(zhǎng)65%。具體來(lái)看，極氪銷量從1月份的3116輛沖刺至8月的12303輛，用了半年多的時(shí)間沖到第一梯隊(duì)，之后銷量環(huán)比持平。

背靠東風(fēng)汽車的嵐圖也逐漸擺脫了銷量差、虧損高的質(zhì)疑，2023年銷量超過(guò)5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160%。

此外，吉利汽車2023年全年總銷量為168.7萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量48.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超48%。吉利的品牌矩陣錯(cuò)綜繁雜，吉利、領(lǐng)克和沃爾沃分別是自主、合資、豪華品牌，在新能源領(lǐng)域還有極氪、幾何、極星、楓葉、睿藍(lán)、路特斯等多個(gè)獨(dú)立品牌，內(nèi)耗較高，尚未實(shí)現(xiàn)“1+1＞2”的多品牌戰(zhàn)略初衷。

不過(guò)，銷量只是市場(chǎng)格局的一部分，還要考慮售價(jià)、營(yíng)業(yè)成本與經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，綜合排名有待各車企發(fā)布年報(bào)后揭曉。

參照產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間，比亞迪旗下秦、元和海豚占據(jù)10-20萬(wàn)元價(jià)格帶的單品銷量前三名，20-30萬(wàn)元的TOP5中有比亞迪漢、小鵬G6、智己LS6三款國(guó)產(chǎn)車型，30萬(wàn)元以上則由理想L7、L8、問(wèn)界M7、小鵬G9領(lǐng)銜。

盡管蔚來(lái)的單車銷量未登上各價(jià)格帶的榜單，但堅(jiān)持高端路線的蔚來(lái)聚焦于30萬(wàn)元以上價(jià)格帶，更是剛剛發(fā)布了預(yù)售價(jià)80萬(wàn)元的ET9.

結(jié)合售價(jià)與銷量，比亞迪和理想分別拿下新能源汽車和造車新勢(shì)力的榜首，小鵬、蔚來(lái)、埃安、吉利仍居頭部，零跑、極氪、問(wèn)界持續(xù)趕超。

度過(guò)了2023年的內(nèi)卷，將迎來(lái)2024年更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，新造車領(lǐng)域的格局仍處在動(dòng)態(tài)調(diào)整中。

12月26日，問(wèn)界M9在華為冬季全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)上面市，余承東稱之為“1000萬(wàn)元內(nèi)最好的SUV”。12月28日，跨界而來(lái)的小米發(fā)布了首款車型SU7，“卷王”拿下了新造車的最后一張門(mén)票。

前有華為，后有小米，手機(jī)廠商跨界進(jìn)入造車領(lǐng)域，成為車企格局的新變量。

牌桌邊緣

有升則有降，2023年，多家曾經(jīng)的明星車企退出了新造車的群聊。

2018年時(shí)，中國(guó)曾有超過(guò)487家電動(dòng)車制造商，蔚來(lái)、小鵬、威馬、拜騰并稱為“新勢(shì)力四小龍”；到了2023年，小鵬汽車董事長(zhǎng)、CEO何小鵬表示，正常經(jīng)營(yíng)的新勢(shì)力車企僅剩50家左右。

威馬變“危馬”，拜騰說(shuō)“拜拜”。

10月10日，威馬汽車通過(guò)其官方微博發(fā)布告知函稱，上海市第三中級(jí)人民法院于2023年10月7日受理了威馬汽車科技集團(tuán)的預(yù)重整申請(qǐng)。而此次破產(chǎn)重整的申請(qǐng)人正是威馬汽車自己。

2023年上半年，深陷欠薪、停產(chǎn)、關(guān)店、經(jīng)銷商維權(quán)、全員停職留薪等負(fù)面?zhèn)髀劦耐R數(shù)次嘗試自救。

（來(lái)源：威馬官方微博）

9月10日，威馬汽車官方微博稱，自愿終止與Apollo出行在港交所的RTO（反向收購(gòu)上市）進(jìn)程。消息公布僅一天后，9月11日，美股上市公司開(kāi)心汽車宣布，已經(jīng)和威馬汽車簽署非約束性并購(gòu)意向書(shū)，計(jì)劃增發(fā)一定數(shù)量的新股，并購(gòu)買(mǎi)威馬汽車股東所持有的100%股權(quán)。

不過(guò)，威馬多次強(qiáng)調(diào)并未申請(qǐng)破產(chǎn)，預(yù)重整只是在企業(yè)面臨困境的早期階段進(jìn)行的自救行為。威馬汽車在告知函中表示，近年來(lái)，因受疫情影響，資本市場(chǎng)不景氣、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)及獲取經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金受挫等客觀原因影響，威馬陷入了經(jīng)營(yíng)困境?！暗R不會(huì)躺平，更不會(huì)倒下，希望通過(guò)調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，解決財(cái)務(wù)債務(wù)問(wèn)題，獲得投資人參與重構(gòu)和發(fā)展等展開(kāi)積極自救?！?

不久前，開(kāi)心汽車董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官林明軍透露，開(kāi)心汽車與威馬汽車的并購(gòu)，目前正處于第二階段，即做審計(jì)盡調(diào)、法律盡調(diào)、財(cái)務(wù)審計(jì)等工作。接下來(lái)的第三階段則是雙方正式簽署SPA并購(gòu)協(xié)議，并報(bào)送納斯達(dá)克交易所進(jìn)行審批，完成法律的并購(gòu)流程。

相比于威馬的掙扎，拜騰的處境更加艱難。

6月14日，拜騰汽車兩家關(guān)聯(lián)公司新增被法院立案破產(chǎn)清算事項(xiàng)。一家名為南京知行新能源汽車技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司，另一家名為南京知行電動(dòng)車有限公司。而在此前的2021年，拜騰汽車關(guān)聯(lián)公司就曾有過(guò)被申請(qǐng)破產(chǎn)重整的經(jīng)歷，此后也多次被列為被執(zhí)行人、失信被執(zhí)行人。

曾因“燒光84億元造不出量產(chǎn)車”而出現(xiàn)在央視新聞中的拜騰，是資本驅(qū)動(dòng)造車的典型代表，最終也倒在了資金的問(wèn)題上。

與之類似的還有奇點(diǎn)汽車，累計(jì)融資超過(guò)170億元，卻沒(méi)能推出量產(chǎn)車，于6月30日進(jìn)入破產(chǎn)清算程序。

2023年3月，恒大汽車通過(guò)停工、裁員等方式縮減成本，卻只實(shí)現(xiàn)了降本增笑，巨額虧損、資金短缺、工廠停擺等一系列負(fù)面消息貫穿全年。恒馳5仍是恒大汽車唯一一款量產(chǎn)車型，2023年前11個(gè)月累計(jì)銷量937輛，讓2022年7月公布的3.7萬(wàn)輛預(yù)售訂單顯得異常刺眼，2025年超100萬(wàn)輛的產(chǎn)銷目標(biāo)則更像是一條永遠(yuǎn)無(wú)法撤回的“夢(mèng)話”。

2023年4月1日起，天際汽車宣布部分崗位實(shí)行停產(chǎn)、停工政策。天際汽車前身是樂(lè)視旗下的電咖汽車品牌，彼時(shí)曾被曝出正在推進(jìn)新一輪融資，但數(shù)月后資金未到賬，也因拖欠供應(yīng)商款項(xiàng)遭到起訴。2023年12月，天際汽車新增四則股權(quán)凍結(jié)信息；2024年1月，又新增5條股權(quán)凍結(jié)信息。

在天際汽車停產(chǎn)的同時(shí)，小牛電動(dòng)創(chuàng)始人李一男重新創(chuàng)業(yè)的汽車品牌牛創(chuàng)汽車接連出手，清空官方微博、關(guān)閉官網(wǎng)、停止APP服務(wù)。2022年底，剛剛發(fā)布新車自游家NV的牛創(chuàng)汽車宣布無(wú)法交付，在48小時(shí)內(nèi)為超過(guò)2.4萬(wàn)名用戶全額退款。

直到2023年6月，一款名為大乘V07的新車出現(xiàn)在工信部目錄中，外觀造型與自游家NV幾乎一致，而大乘汽車正是牛創(chuàng)汽車的代工廠。頭頂“華為接班人”“天才少年”光環(huán)的李一男，似乎仍在通過(guò)這種方式延續(xù)造車夢(mèng)。

2023年3月，愛(ài)馳汽車陷入欠薪、裁員的困境，后放大為供應(yīng)商討債、工廠停工、高層內(nèi)斗；7月，卸任一年的創(chuàng)始人付強(qiáng)歸來(lái)，成立了股東治理臨時(shí)工作組，推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；11月30日，愛(ài)馳汽車新增一則破產(chǎn)審查案件；12月，愛(ài)馳汽車因無(wú)正當(dāng)理由拒不履行和解協(xié)議被列為失信被執(zhí)行人。

威馬、拜騰、愛(ài)馳的困境像是一個(gè)縮影，映照著傳統(tǒng)車企高管闖入新造車領(lǐng)域再創(chuàng)輝煌的壓力。即使在融資、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售能力方面各有千秋，但造車沒(méi)有舒適區(qū)，他們依舊錯(cuò)估了汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)型的速度，也從反面印證了“理小蔚”們崛起的難度。

在量產(chǎn)能力所劃下的天塹兩岸，擱淺的車企只能看到幸存者大步狂奔的背影，這片淺灘上只有一個(gè)“奇跡”——賈躍亭的法拉第未來(lái)。

2023年8月，F(xiàn)F 91 2.0 Futurist Alliance正式交付，法拉第未來(lái)在聲明中將其定義為“全面進(jìn)入完整經(jīng)營(yíng)閉環(huán)的重要標(biāo)志”。自8月啟動(dòng)交付后，2023年全年，法拉第未來(lái)累計(jì)交付10輛新車，完成年度目標(biāo)的1%。

（來(lái)源：法拉第未來(lái)官方微博）

這1%，不但是賈躍亭不下牌桌的希望，也是新造車魔幻現(xiàn)實(shí)的縮影。

反向合資

隨著自主品牌的加速，合資品牌市場(chǎng)份額被蠶食，紛紛加入了反向合資的陣營(yíng)。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年10月，自主品牌的份額達(dá)到60%，這意味合資品牌的份額已達(dá)到了40%的生死線。

2023年7月，小鵬汽車與大眾汽車集團(tuán)共同宣布，雙方就戰(zhàn)略技術(shù)合作簽訂框架協(xié)議，同時(shí)，大眾汽車集團(tuán)對(duì)小鵬汽車進(jìn)行戰(zhàn)略少數(shù)股權(quán)投資簽訂股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。戰(zhàn)略技術(shù)合作的目標(biāo)是利用雙方的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，建立長(zhǎng)期雙贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

作為長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的一部分，大眾汽車集團(tuán)將向小鵬汽車增資約7億美元（約合人民幣50.04億元），以每股ADS15美元的價(jià)格收購(gòu)小鵬汽車約4.99%的股權(quán)。交易完成后，大眾汽車集團(tuán)成為小鵬汽車的第三大股東。

在戰(zhàn)略技術(shù)合作方面，小鵬汽車和大眾汽車集團(tuán)將基于各自核心競(jìng)爭(zhēng)力和小鵬汽車的G9車型平臺(tái)、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開(kāi)發(fā)兩款B級(jí)電動(dòng)汽車車型，以大眾汽車品牌在中國(guó)市場(chǎng)銷售。

（來(lái)源：小鵬汽車官方微博）

雙方合作的意圖非常明顯，大眾出錢(qián)，小鵬出技術(shù)，各取所需。但這同時(shí)也意味著，在即將到來(lái)的智能化汽車時(shí)代，部分傳統(tǒng)車企似乎并沒(méi)有足夠的自信獨(dú)自進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，以應(yīng)對(duì)新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)。大眾與小鵬的合作是“反向合資”的起點(diǎn)，也是中國(guó)造車新勢(shì)力在技術(shù)領(lǐng)域走向世界前列的證明。

同月，大眾旗下奧迪與上汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方宣布共同開(kāi)發(fā)高端市場(chǎng)智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)車產(chǎn)品組合。

繼2022年11月宣布達(dá)成框架協(xié)議后，吉利控股集團(tuán)和吉利汽車控股有限公司同樣在2023年7月與雷諾集團(tuán)簽署了一項(xiàng)股比為50:50的約束性合資協(xié)議，雙方將成立一家新公司，在全球范圍內(nèi)研發(fā)、制造和供應(yīng)混合動(dòng)力總成。

該合資公司將由雷諾集團(tuán)和吉利共同領(lǐng)導(dǎo)，由平等的董事會(huì)成員制定和執(zhí)行合資公司的戰(zhàn)略，并確定合資公司的發(fā)展方向。

8月，豐田與小馬智行同步宣布，豐田汽車（中國(guó)）投資有限公司與小馬智行、廣汽豐田汽車有限公司合作，共同設(shè)立自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）相關(guān)事業(yè)合資公司，投資總額預(yù)計(jì)超過(guò)10億元人民幣，計(jì)劃推出以廣汽豐田生產(chǎn)的豐田品牌純電動(dòng)車輛為原型車的Robotaxi車輛，同時(shí)助力小馬智行Robotaxi的完全無(wú)人化安全運(yùn)營(yíng)。

10月，零跑汽車宣布，與斯泰蘭蒂斯汽車集團(tuán)（Stellantis）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，Stellantis集團(tuán)計(jì)劃投資約15億歐元獲得零跑科技20%股權(quán)，成為零跑科技的重要戰(zhàn)略股東。Stellantis集團(tuán)旗下?lián)碛醒╄F龍、道奇、Jeep、瑪莎拉蒂等14個(gè)汽車品牌。

同時(shí)，Stellantis集團(tuán)與零跑將以51:49的股份比例成立零跑國(guó)際（Leapmotor International）合資公司，并由該公司負(fù)責(zé)零跑汽車海外所有市場(chǎng)的出口和銷售業(yè)務(wù)。

11月3日，大眾汽車集團(tuán)旗下軟件公司CARIAD中國(guó)宣布與vivo達(dá)成合作，雙方將成立“手車互融聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”，依托vivo在智能手機(jī)行業(yè)的能力和經(jīng)驗(yàn)，專注智能手機(jī)與智能汽車領(lǐng)域的互聯(lián)創(chuàng)新，改善大眾車型的車機(jī)體驗(yàn)。

反向合資的過(guò)程中，外方與中方的合作范圍已經(jīng)不再僅僅局限于資本、生產(chǎn)與銷售等方面，而是拓展至新能源技術(shù)與智能化技術(shù)。中方車企歷史性地成為技術(shù)供應(yīng)方，中國(guó)汽車行業(yè)也不再需要以人工成本換取造車經(jīng)驗(yàn)。角色互換之后，西方汽車制造商已無(wú)法再將中國(guó)視為單純的造車工廠，技術(shù)的高地已經(jīng)轉(zhuǎn)移。

開(kāi)城競(jìng)賽

2023年，新造車在價(jià)格戰(zhàn)的同時(shí)打響了開(kāi)城戰(zhàn)，大模型熱度居高不下，車企迎來(lái)“城市NOA元年”。

隨著新造車開(kāi)啟智能化的下半場(chǎng)，車企紛紛加快將“城市NOA”功能推向更多用戶與城市的速度，其中既有小鵬、理想、蔚來(lái)和華為等新勢(shì)力，也有比亞迪、長(zhǎng)城和上汽等老牌車企。

對(duì)于城市NOA，李想曾表示：“就像你買(mǎi)了一個(gè)二三十層的樓房，它是有沒(méi)有電梯的差別。以后在中高端車市場(chǎng)，如果不能提供城市NOA，消費(fèi)者就是買(mǎi)和不買(mǎi)的差別。”

2023年11與12月，小鵬汽車XNGP（X指小鵬，Navigation Guided Pilot指導(dǎo)航輔助駕駛）新增52城，拿下城市高階智駕開(kāi)城數(shù)量行業(yè)第一；同日，理想完成NOA的百城推送；華為ADS2.0三季度在15座城市實(shí)現(xiàn)無(wú)圖商用輔助駕駛，四季度擴(kuò)大至45座城市；智己汽車宣布智己IM AD高速NOA已實(shí)現(xiàn)全國(guó)貫通，2024年將All in城市場(chǎng)景。

NOA全稱為Navigate On Autopilot，指自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛或領(lǐng)航輔助駕駛，集成了ACC自適應(yīng)巡航、LKA車道保持輔助、ALC自動(dòng)變道輔助和高精地圖定位四項(xiàng)功能。NOA并不是一項(xiàng)新技術(shù)，只不過(guò)以往NOA被限制于高速的場(chǎng)景，而高速在路況復(fù)雜程度方面與城市道路處于不同量級(jí)。

城市NOA，即面向城市場(chǎng)景的智能輔助駕駛，車輛可以實(shí)現(xiàn)在城市道路自主行駛，完成跟車、變道、超車、轉(zhuǎn)彎、過(guò)紅綠燈等動(dòng)作，最終到達(dá)目的地。城市NOA被視為是L2級(jí)自動(dòng)駕駛的最后一戰(zhàn)，是從L2跨越到L3至關(guān)重要的一步。

根據(jù)小鵬汽車的數(shù)據(jù)，其城市NOA的代碼量是高速的6倍，感知模型數(shù)量是高速的4倍，預(yù)測(cè)/規(guī)劃/控制相關(guān)代碼量是高速的88倍。

2023年成為“城市NOA元年”，關(guān)鍵在于從某種程度上擺脫了對(duì)于高精地圖的依賴，在高速NOA能力上，高精地圖可以保證車輛能夠及時(shí)準(zhǔn)確地預(yù)判路況，但城市道路的路況復(fù)雜，道路修繕、行車環(huán)境、交通管理等方面長(zhǎng)期處于動(dòng)態(tài)調(diào)整中，這放大了高精地圖刷新緩慢的劣勢(shì)。

開(kāi)城玩家的思路是基于BEV和Transformer模型，以“重感知”彌補(bǔ)高精地圖的不足。比如，小鵬的思路是利用激光雷達(dá)做一些通用障礙物識(shí)別，以視覺(jué)感知BEV網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練；理想表示基于BEV感知和Transformer模型，降低對(duì)高精度地圖的依賴；蔚來(lái)也宣布智駕方案已經(jīng)由傳統(tǒng)高度依賴高精地圖變成了將感知層切換到BEV模型。

開(kāi)城大戰(zhàn)是自動(dòng)駕駛大戰(zhàn)的延續(xù)。

2023年12月14日，寶馬集團(tuán)在中國(guó)上海市正式獲得了高快速路自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照，成為國(guó)內(nèi)首家獲得L3級(jí)別自動(dòng)駕駛測(cè)試許可的汽車企業(yè)。隨后，奔馳、智己、阿維塔、埃安、深藍(lán)、極狐、AITO等眾多車企也緊隨其后，紛紛獲得了L3自動(dòng)駕駛測(cè)試牌照。

國(guó)金證券研報(bào)預(yù)計(jì)，2023年-2025年，國(guó)內(nèi)L3級(jí)智能駕駛汽車銷量將分別達(dá)53.9萬(wàn)輛、274.1萬(wàn)輛、591.7萬(wàn)輛；到2030年，這一數(shù)字將超過(guò)1600萬(wàn)輛，占乘用車總量的62%。

國(guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛技術(shù)正在走向成熟，并從政策層面獲得許可，新造車的下半場(chǎng)——智能駕駛時(shí)代也因此而加速到來(lái)。

（未完待續(xù)）