“中國投資年會”是私募股權(quán)行業(yè)極富影響力的年度盛會，也是每年全國VC/PE領(lǐng)域從業(yè)者關(guān)注的焦點。2023年12月7日，由投中信息和投中網(wǎng)主辦，廣州開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資集團(tuán)有限公司作為承辦單位，以“包容共進(jìn)·蓄勢以待”為主題的第17屆中國投資年會·有限合伙人峰會在廣州盛大召開。坐標(biāo)中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展澎湃動力源的大灣區(qū)核心之地-廣州，本屆大會凝聚政府部門、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、頂級投資人、各類LP機(jī)構(gòu)及頭部GP機(jī)構(gòu)、媒體記者等私募股權(quán)投資行業(yè)各方力量，包容以建共識，蓄勢以待薄發(fā)，與時代同頻，勇敢且從容地開啟嶄新未來的探索之路。出席“年會”重磅嘉賓包括：廣州市地方金融監(jiān)督管理局黨組書記、局長邱億通，粵科金融集團(tuán)黨委書記、董事長林浩鈞，著名財經(jīng)專家賈康，廣州開發(fā)區(qū)金融工作局、廣州開發(fā)區(qū)國資局黨組書記、局長湯克明，廣開基金黨委書記、董事長謝育能，廣開基金黨委副書記、總經(jīng)理何敏丹，基石資本董事長、創(chuàng)始合伙人張維，華蓋資本董事長、創(chuàng)始合伙許小林，光速光合創(chuàng)始合伙人宓群，廣州基金助理總經(jīng)理、廣州新興基金董事長付燕等等。

回望近半世紀(jì)的商業(yè)史，風(fēng)險投資是不容忽視的線索，它推崇個體經(jīng)驗，推崇財富魔法，推崇大師與杰作，但在紅利落幕、浪漫過期的當(dāng)下，投中信息提出“蓄勢·共進(jìn)”的倡議。此時此刻，整個市場正在呼吁人們關(guān)注彼此的需求，理解彼此的處境，重新達(dá)成共識，共同承擔(dān)重建的使命，信賴群體力量與群體智慧，為迎接下一個周期而滿懷信心與熱情。由此，本屆年會以“包容共進(jìn)·蓄勢以待”為主題，設(shè)有主題演講、巔峰對話、投中十問等多個環(huán)節(jié)，圍繞GP/LP關(guān)系的重構(gòu)、技術(shù)革命與國產(chǎn)替代、股權(quán)投資的新變局、政府引導(dǎo)金的“精耕細(xì)作”時代、險資與股權(quán)投資的雙向奔赴、S基金的配資策略等資本端的重要話題展開深度探討。

在開場致辭中，廣州市地方金融監(jiān)督管理局黨組書記、局長邱億通對現(xiàn)場參會的嘉賓進(jìn)行了誠摯的歡迎，并介紹了廣州的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，他表示，今年前三季度，廣州地區(qū)生產(chǎn)總值為2.17萬億，外貿(mào)、消費連續(xù)兩年超萬億，工業(yè)投資連續(xù)四年穩(wěn)定在千億以上，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)增加值占服務(wù)業(yè)比重超67%，汽車年產(chǎn)量突破310萬輛，穩(wěn)居全國城市第一。此外，金融對經(jīng)濟(jì)社會貢獻(xiàn)度大幅提升，目前已經(jīng)成為廣州第四大支柱產(chǎn)業(yè)和第五大稅源產(chǎn)業(yè)，前三季度全市實現(xiàn)金融業(yè)增加值2134.7億元，同比增長7.7%。

投中信息首席執(zhí)行官楊曉磊在致辭中以“聰明的錢去哪里”為主題對中國資本市場整體情況做了系統(tǒng)的分析。演講中，他表達(dá)了這樣的觀點：“中國的私募股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資是為數(shù)不多能真正幫助實業(yè)發(fā)展的行業(yè)。VC/PE是少有的低代價、不需要質(zhì)押就愿意投資實業(yè)，并且?guī)椭髽I(yè)家和創(chuàng)業(yè)者的一個群體，我們應(yīng)該珍惜這個行業(yè)，珍惜這個群體?！?

粵科金融集團(tuán)黨委書記、董事長林浩鈞在主題演講中對比了中國股權(quán)投資市場過去和現(xiàn)在的變化，他指出，中國股權(quán)投資領(lǐng)域在過去（創(chuàng)造驚人回報的）“神話故事”已經(jīng)越來越少了，現(xiàn)在行業(yè)進(jìn)入了重構(gòu)期，投資機(jī)構(gòu)面臨著轉(zhuǎn)型的巨大壓力。他表示：“創(chuàng)投已經(jīng)由蓬勃發(fā)展時期轉(zhuǎn)到了重構(gòu)調(diào)整時期，創(chuàng)投在向科創(chuàng)轉(zhuǎn)移。中國的投資領(lǐng)域每一個創(chuàng)投機(jī)構(gòu)需要有自己的比較優(yōu)勢，如果找不準(zhǔn)比較優(yōu)勢，將會很難過冬?！?

著名財經(jīng)專家賈康在現(xiàn)場簡練地概括了當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，并展望了中國未來的產(chǎn)業(yè)趨勢。他對中國未來的經(jīng)濟(jì)提出了建議，他說：“中國經(jīng)濟(jì)2023年完成5%的GDP增速，現(xiàn)在看來應(yīng)該沒有懸念了。今年是一個契機(jī)之年，要在中高速的區(qū)間內(nèi)實現(xiàn)L型轉(zhuǎn)換，這值得企業(yè)界人士高度重視。繼續(xù)打造內(nèi)循環(huán)為主體、內(nèi)外循環(huán)相互促進(jìn)的發(fā)展格局?！?

基石資本董事長、創(chuàng)始合伙人張維在主題演講“抓住技術(shù)革命與國產(chǎn)替代的雙重機(jī)會之窗”中重新定義了“硬科技”的概念，他認(rèn)為，只有跟美國有“代差”的科技才能算是“硬”科技。同時，他也對中國的股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展寄予厚望，他表示，中國正在實現(xiàn)新一代的國產(chǎn)替代，還疊加第四次技術(shù)革命的需求。在投資的角度來講，一方面一些傳統(tǒng)行業(yè)在衰落，一方面還有新興產(chǎn)業(yè)值得下重注。“沉舟側(cè)畔千帆過，病樹前頭萬木春”他這樣比喻行業(yè)現(xiàn)狀。

聚焦醫(yī)療，華蓋資本董事長、創(chuàng)始合伙人許小林在現(xiàn)場演講中明確表示他看好中國醫(yī)療健康的投資機(jī)遇，并且他認(rèn)為“醫(yī)療健康是十年來最好的投資窗口期”。他在演講中講到：未來五年，中國醫(yī)療行業(yè)一定會出現(xiàn)1-3家市值過萬億的企業(yè)，未來中國最好的十家醫(yī)療公司，他們的海外收入占比平均會超過30%。

就政府引導(dǎo)基金精耕細(xì)作的話題，廣州新興基金董事長付燕則在演講中提出了“政府引導(dǎo)基金進(jìn)入3.0時代”的概念，她認(rèn)為這個“3.0時代”有幾個特征：一是地域間的競爭特別大；二是引導(dǎo)基金的規(guī)模和資金量越來越少；三是特定領(lǐng)域的母基金增加；四是母基金增加直投；五是越來越注重招商引資；六是審計監(jiān)管的顆粒度更細(xì)。

本屆中國投資年會·有限合伙人峰會上還重磅發(fā)布了“投中2023年度有限合伙人榜單”?！巴吨邪瘛睋碛?7年品牌歷史，它一路見證了中國私募股權(quán)市場的裂變與更迭。本屆“投中榜2023年度有限合伙人榜單”的發(fā)布是投中研究院依托CVSource投中數(shù)據(jù)，通過問卷調(diào)研、機(jī)構(gòu)訪談、數(shù)據(jù)排查、匯總核實等流程，對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理，并按照總體積分排名進(jìn)行評選的業(yè)內(nèi)最為嚴(yán)謹(jǐn)、權(quán)威、全面、客觀的榜單。

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