2023年11月13日，倍加潔（603059.SH）發(fā)布公告，出資約2.1億元人民幣，以老股轉讓及增資入股的方式取得國內益生菌研發(fā)生產領軍企業(yè)善恩康生物科技（蘇州）有限公司52%的股權。金鼎并購擔任獨家并購顧問。

01關于倍加潔

倍加潔創(chuàng)立于1997年，目前擁有17項發(fā)明專利、109項實用型專利和 173項外觀設計專利，具有年產6.72億支牙刷、30億支牙線棒和180億片濕巾的生產能力，銷售足跡遍及全球30多個國家和地區(qū)，是國內口腔護理行業(yè)的龍頭企業(yè)。倍加潔以“讓生活更加健康與美好”為使命，以“成為個人護理用品領域的引領者”為目標，秉持“客戶至上、誠信正直、進取擔當、貢獻為本、協(xié)作共贏”的企業(yè)價值觀，以“口腔大健康+”為發(fā)展戰(zhàn)略，全力拓展牙線、牙線簽、沖牙器、口噴等多個口腔護理細分賽道，大力培育自主品牌，加碼布局口腔大健康領域，同時積極拓展新的業(yè)務領域。本次收購善恩康生物科技52%的股權，標志著公司在大健康領域邁出新的步伐，取得新的突破。

02關于善恩康

善恩康創(chuàng)始于2010年，是一家專注于微生物益生菌全產業(yè)鏈研發(fā)、生產與銷售的高新技術企業(yè)。公司以“中國新一代益生菌領軍企業(yè)”為目標，秉持“善良、感恩、健康”的企業(yè)價值觀，聚焦于民族益生菌的發(fā)展，研發(fā)生產更適合中國人體質的差異化菌株和產品。截至目前，公司擁有36項中國發(fā)明專利，發(fā)表28篇SCI國際學術論文，主持12項臨床研究，申請4項PCT專利，授權4項澳大利亞專利，主導制定了《食品用菌種制劑》等三項行業(yè)標準。公司掌握豐富的菌株庫，并領先布局AKK等新一代益生菌菌種，為大健康、醫(yī)藥、乳制品、食品飲料、日用日化等行業(yè)提供解決方案和優(yōu)質益生菌產品，產品出口美洲、歐洲、澳洲及東南亞等全球30多個國家和地區(qū)。

益生菌及相關產品廣泛應用于食品飲料（乳制品、功能食品、保健品）、寵物（寵物食品、保健品）、藥品、日化等行業(yè)，是食品健康領域一個快速發(fā)展的細分賽道。根據(jù)中國保健品協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年至2022年，國內益生菌市場規(guī)模從647.7億元增長至約1093.8億元，年均復合增速達14%。長期以來，益生菌原料市場主要被國外廠家如杜邦、科漢森等占據(jù)，近年來，以善恩康為代表的國內企業(yè)潛心耕耘、持續(xù)努力，競爭實力和市場份額得到快速提升。

03關于本次并購交易

作為兩家在各自領域積極進取，不斷進步的優(yōu)秀企業(yè)，此次并購合作為兩家企業(yè)提供更大發(fā)展空間和強勁發(fā)展動力，意義重大。對倍加潔而言，從口腔健康產業(yè)進入前景廣闊、快速發(fā)展的微生物益生菌大健康產業(yè)，為公司發(fā)展注入新動能；對善恩康而言，通過與上市公司并購合作，將獲得充足資金支持，在研發(fā)投入、產能擴張、市場拓展、人才引入、對外合作上更加從容主動，進一步提升公司品牌知名度，使公司能夠更好抓住益生菌行業(yè)快速發(fā)展的市場機遇，提高市場占有率和行業(yè)地位。

本次交易中，金鼎并購團隊憑借深刻的行業(yè)理解、豐富的并購交易經(jīng)驗、認真負責、扎實細致的工作態(tài)度，以促進優(yōu)秀企業(yè)強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補，合作共贏為目標，從介紹雙方相識、相知開始，一路陪伴，成功促成了兩家企業(yè)的攜手聯(lián)姻，獲得了雙方的高度認可。

倍加潔董事長張總表示：“益生菌是倍加潔一直以來關注和看好的領域，布局益生菌行業(yè)、為客戶提供更豐富的健康類產品，與倍加潔讓生活更加健康與美好的使命相符。金鼎團隊對消費健康行業(yè)有很深的積累，對并購交易也很專業(yè)，感謝金鼎介紹善恩康，并幫助完成此次交易合作?！?

善恩康總經(jīng)理郁總表示：“金鼎團隊對益生菌及相關消費行業(yè)認識很深，對企業(yè)資本戰(zhàn)略有獨特的理解，在交易談判、節(jié)奏把握方面非常專業(yè)。感謝金鼎并購團隊對善恩康這次與倍加潔合作做出的貢獻?！?

金鼎并購合伙人表示：“通過此次雙方并購合作，倍加潔進入快速增長的益生菌大健康行業(yè)，上市公司平臺有了更大的想象空間。并購后，上市公司將在資金、管理、產能布局等方面全力給善恩康賦能，善恩康創(chuàng)始團隊在遵守上市公司規(guī)范運營的前提下，將繼續(xù)享有善恩康的獨立運營權，更加從容地去實現(xiàn)益生菌行業(yè)的產業(yè)理想。因此兩家企業(yè)此次并購更多的是一種戰(zhàn)略合作，而非傳統(tǒng)的買賣企業(yè)?！?

作為本次并購交易的獨家財務顧問，金鼎資本在大消費、大健康及科技領域深耕多年，已與50多家上市公司建立深度合作關系，累計設立基金規(guī)模近百億元，成功投資了王小鹵、帥克、銅師傅卡本醫(yī)療、有方科技、康希通信、凌瑋科技等眾多優(yōu)秀企業(yè)，并主導了近10筆并購交易的達成，包括帝王潔具（002798）與歐神諾的20億元產業(yè)并購、兔寶寶（002043）與青島裕豐漢唐的10億元產業(yè)并購、恒林股份（603661.SH）與廚博士5億元產業(yè)并購、龍磁科技(300835)與恩沃新能源1.8億元產業(yè)并購、中紅醫(yī)療(300981)與恒保健康5.4億元產業(yè)并購等案例。

本次交易后，金鼎并購團隊將繼續(xù)陪伴倍加潔與善恩康攜手前行，為雙方并購后的融合建言獻計、出謀劃策，助力雙方做大做強，實現(xiàn)從優(yōu)秀到卓越的跨越！